Потребительский портфель TPG, ставший общедоступным

Гигант прямых инвестиций TPG Inc. в четверг с успехом вышел на Уолл-стрит, привлекая 835 миллионов долларов в свою казну в ходе первого крупного IPO в 2022 году и продемонстрировав рост на 15,3 процента в первый день торгов. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско и Форт-Уэрте, штат Техас, планирует использовать 40 процентов вырученных средств для обратного выкупа акций у существующих инвесторов, а остальную часть — для поддержки своей деятельности, развития новых направлений бизнеса или выхода на новые рынки. TPG, которая уже 30 лет активно занимается заключением сделок и управляет активами на сумму 109 миллиардов долларов, теперь присоединяется к другим крупным частным инвестиционным компаниям, таким как KKR, Blackstone и Carlyle Group, на публичном рынке.

Компания торгуется на бирже Nasdaq под обозначением “TPG”, и в день открытия ее акции выросли на 4,50 доллара до 34 долларов. Публичность имеет свои преимущества. Теперь у TPG есть легко продаваемые акции, которые можно использовать для выплаты вознаграждений руководителям и корпоративному руководству, но это также усиливает давление на инвестора, заставляя его добиваться результатов и продолжать расти. В конечном счете, это может привести к расширению сотрудничества.

Самой крупной сделкой TPG в сфере моды стало приобретение Neiman Marcus за 5,1 миллиарда долларов совместно с партнером Warburg Pincus в 2005 году. В конце концов, в 2013 году роскошный универмаг был передан Ares Management и Канадскому совету по инвестициям в пенсионный план за 6 миллиардов долларов. (Унаследованный долг от двух последовательных поглощений частными акционерами в конечном счете оказался непосильным для универмага, что привело к подаче заявления о банкротстве в первые дни пандемии, из которой он с тех пор вышел).

Но это лишь малая часть работы TPG в сфере потребительского рынка. Ранее компания также инвестировала в инновационный косметический бренд Beautycounter, E. L. F. Cosmetics, австралийский универмаг Myer и индийскую торговую сеть со скидками Vishal Retail.

Портфель TPG включает инвестиции в:

• APM Monaco — бренд серебряных украшений, основанный Ариан Претт в 1982 году. • Campus Activewear — крупнейший в Индии производитель повседневной спортивной одежды и обуви. • BFA Industries — онлайн-сервис подписки на косметику, который ежемесячно рассылает более 1,5 миллионов гламурных сумок. • Reliance Retail: розничная сеть из Мумбаи, Индия, с торговой площадью 27 миллионов квадратных футов в более чем 12 000 магазинах. • Rodan + Fields — бренд по уходу за кожей, распространяемый независимыми консультантами. Как и другие частные инвестиционные компании, TPG использует свой взгляд на мир бизнеса, опыт заключения сделок и сеть профессионалов для изучения тенденций на рынке, выявления компаний или секторов, которые готовы к росту, привлечения инвестиций и последующей продажи с премией.

Согласно заявлению о регистрации первичного публичного размещения акций компании, в ней работают около 912 сотрудников в восьми странах, которые следят за более чем 280 активными портфельными компаниями, в которых работает более 500 000 человек. Он работает на пяти “платформах”, которые компания называет «Капитал», «Рост», «Влияние», «Недвижимость» и «Рыночные решения».

Подробнее от WWD:

Omicron публикует отчеты о розничных продажах, угрожая продажам и прибыли

Jaanuu оценивает инвестиции в Eurazeo в размере 75 миллионов долларов

ThredUp назначает эксперта по персоналу Корету, которая спешит на борт