Уход за кожей остается актуальной категорией слияний и поглощений в сфере красоты

Более чем через год после начала пандемии коронавируса мир красоты был наводнен компаниями, выходящими на рынок слияний и поглощений. Финансовые источники сообщили, что многие косметические бренды нанимали банкиров для изучения возможностей продажи или поиска инвесторов после беспрецедентного роста в эпоху COVID-19. Другие просто пытаются разобраться в своей текущей оценке — и в том, подходящее ли сейчас время для продажи или нет, и многие в конце концов решают приостановить свои процессы, сообщили источники. “Многие независимые бренды, которые по-разному представляли интересы клиентов, выделились во время пандемии”, — сказала Веннет Хо, управляющий директор Financo Raymond James.

Она отметила, что многие независимые бренды добились успеха, и покупатели ищут бренды, которые успешно справлялись с постоянными изменениями в розничной торговле во время пандемии. Хо отметил, что как стратегические покупатели, так и частные инвестиционные компании активны, хотя сегодня у компаний также есть возможность выхода на публичные рынки посредством традиционного первичного публичного размещения акций или сделки SPAC. “Уровень активности очень высок”, — сказал Хо.

Среди недавних сделок — сделка Advent International по приобретению bareMinerals, Laura Mercier и Buxom у Shiseido за 700 миллионов долларов, соглашение Crown Laboratories о покупке Strivectin у L Catterton, а также приобретение компанией Function of Beauty компании Atolla с планами дальнейшего продвижения в области персонализированного ухода за кожей. “Мы наблюдаем увеличение количества активов, но их размер меньше”, — сказала Надя Пелаэс, директор RBC Capital Markets, которая отметила, что, хотя многие активы находятся в обращении на рынке, не все они привлекают покупателей или инвесторов. “Мы видим все больше.. сделок, которые закрываются”, — сказала она. В категориях “чистота” сейчас занимает лидирующие позиции, и на рынок выходят компании из разных категорий. “Сейчас люди сосредоточены на уходе за кожей”, — говорит Пелаэс. “Чистота — это хорошо, но на самом деле люди хотят, чтобы уход за кожей был клиническим.

Потребители голосуют своими кошельками.. и говорят: ”Ну, если я собираюсь купить новый уход за кожей, я хочу, чтобы он был эффективным». Пелаэс также сказала, что категория причесок находится “на переломном этапе”, и новые участники рынка вытесняют ранее устаревшую категорию, и что предложения по косметике, возможно, возвращаются. “Учитывая тенденцию к росту цен на цветную косметику, я бы ожидал, что на рынок выйдет больше средств по уходу за цветной косметикой, поскольку они способны доказать, что после COVID-19 они растут”, — сказал Пелаэс. По словам отраслевых источников, одним из самых обсуждаемых активов на рынке в настоящее время является Ilia, который, как говорят, нанял Goldman Sachs для изучения потенциальных сделок.

Бренд сочетает в себе макияж и уход за кожей, и у него есть одна из самых продаваемых тональных основ Sephora — тональная основа Super Serum Skin Tint SPF 40. Отраслевые источники сообщили, что продажи Ilia стремительно растут, и ожидается, что в этом году объем продаж компании достигнет 100 миллионов долларов.

Chantecaille, семейный бренд элитной косметики и средств по уходу за кожей, основанный Сильви Шантекайль, также работает на рынке вместе с Jefferies, подтвердили в WWD. Шантекайль сказал, что бренд ищет партнера для дальнейшего роста. Сообщается, что в переговорах участвуют как стратегические покупатели, так и частные инвестиционные компании, и объем продаж компании составляет около 120 миллионов долларов.

Il Makiage, которая изучала возможность продажи или IPO с Centerview, теперь планирует провести IPO. В области ухода за кожей есть много преимуществ, которые, как говорят, отсутствуют на рынке. Среди них компания Tula, которая была одним из первых производителей пробиотиков для ухода за кожей, и, как говорят, ее продажи составляют около 150 миллионов долларов.

Бизнес, который с 2017 года поддерживается L Catterton, нанял финансового директора Рэймонда Джеймса для изучения вариантов, сообщили отраслевые источники. Сообщается, что профессиональная линия Image Skin Care наняла Bank of America для рассмотрения возможных вариантов.

Компания YesTo, занимающаяся массовым уходом за кожей, наняла Пайпер Сэндлер. По словам источников, NuFACE наняла финансового директора Рэймонда Джеймса для изучения возможных вариантов. Сообщается, что компания Beekman 1802, специализирующаяся на уходе за кожей и телом на козьем молоке, наняла Moelis для изучения возможностей. Сообщается, что Pacifica близка к заключению сделки и наняла Jefferies. Существует также Supergoop, бренд, ориентированный на защиту от ультрафиолета, основанный Холли Таггард при поддержке Encore Consumer Capital. Говорят, что объем продаж Supergoop в 2020 году составил 60 миллионов долларов, и отраслевые источники сообщили, что компания наняла Goldman Sachs для изучения вариантов сделки.

Отраслевые источники сообщили, что на рынке есть еще несколько компаний, специализирующихся на уходе за телом, в том числе Frank Body, которая, как сообщается, наняла Уильяма Худа для изучения возможностей инвестирования, и Sol de Janeiro, которая, как сообщается, наняла финансиста Рэймонда Джеймса. По их словам, финансовые источники ожидают, что IPO Olaplex в сегменте средств по уходу за волосами вызовет еще больший интерес к этой категории.

Говорят, что Ouai Джен Аткин рассматривает варианты сделки. Финансовые источники сообщили, что компания наняла Jefferies. В издании the ingestible world отраслевые источники сообщили, что культовый бренд пищевых добавок Moon Juice, основанный Амандой Шанталь Бэкон, нанял Уильяма Худа для изучения возможностей. Бренды, которые, по их словам, представлены на рынке, отказались комментировать эту историю.

Банки, представляющие эти бренды, отказались от комментариев или не ответили на запросы о комментариях. ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА сайте WWD. COM:

В планах Olaplex по IPO