Ритейлеры переосмысливают свой потенциал

Розничная торговля «кирпичом и раствором» приближается к точке перегиба. Не было недостатка в пессимизме в отношении будущего обычных магазинов, особенно тех, которые продают “товары первой необходимости”, на фоне роста онлайн-покупок, COVID-19, увеличения расходов потребителей на путешествия, рестораны и оздоровительные мероприятия, а также волны банкротств и закрытий за последние два года. Тем не менее, в этом году количество открывающихся магазинов в США приближается к уровню закрытия магазинов.

Этот показатель еще не достиг паритета, но некоторые исследователи и аналитики розничной торговли говорят, что он приближается к этому. В отчете Coresight Research, опубликованном 27 августа, указывается, что, судя по объявлениям, сделанным в этом году примерно пятью десятками розничных сетей США, на 2021 год запланировано закрытие 4748 магазинов по сравнению с открытием 4616.

Таким образом, в этом году число закрытий опережает число открытий всего на 2,9 процента по сравнению с аналогичным показателем в 142,1 процента в 2020 году. Coresight также сообщила, что крупнейшие розничные сети открыли на 48,4% больше магазинов и на 37% меньше закрытий по сравнению с 2020 годом, и что темпы открытия магазинов в США в этом году опережают темпы открытия в 2019 и 2018 годах.

Наиболее активно расширяются розничные магазины, магазины со скидками, сети салонов красоты, дискаунтеры и бакалейные лавки. Наибольший рост наблюдается в таких категориях, как товары для дома, спортивная одежда, одежда для выступлений, большие размеры, кроссовки, джинсовая ткань, парфюмерия и косметика.

В последнее время, согласно комментариям нескольких руководителей розничной торговли во время ежеквартальных телефонных конференций, мода на платья, праздничные наряды и повседневную одежду стала более модной. По мере роста продаж растет и тенденция к постоянному росту, хотя позитивные тенденции в продажах и планы по расширению магазинов могут быстро измениться в зависимости от развития пандемии, инфляции, ситуации на рынке труда, фондовом рынке и проблем с цепочками поставок. “Магазины одежды уже давно сократили свое присутствие, но на самом деле они начинают открывать новые магазины только сейчас”, — сказал Крейг Джонсон, президент Customer Growth Partners. “Это скорее плюс, чем минус, хотя сейчас все не так, как во времена расцвета десятилетия назад, когда наблюдался массовый рост.

Одежда возвращается. В прошлом году продажи одежды упали примерно на 70%, но в этом году они выросли чуть более чем на 70%. Растет число специализированных компаний, таких как Aerie, American Eagle, Aritzia, Altered States и Madewell. В течение нескольких лет рынок Chico’s был неспокойным, но его бренд Soma (специализирующийся на бюстгальтерах, трусиках, одежде для сна и спортивной одежде) набирает обороты.

В сфере легкой атлетики расширяются Lululemon и Athleta. ”

Rue21, в настоящее время насчитывающая более 650 магазинов, планирует открыть 15 из них к концу 2021 года. “В следующем году мы планируем открыть как минимум 20, и около половины из них уже открыты. Это действительно очень дисциплинированный подход.

Мы не берем на себя риск”, — сказал Билл Брэнд, главный исполнительный директор Rue21, в недавнем интервью. Он подчеркнул, что базовая стратегия включает в себя процесс выбора объекта на основе данных, который “сфокусирован на лазере” и направлен на выбор недвижимости, соответствующей профилю клиента Rue21 и целевой демографической группе — клиенты поколения Z в возрасте от 15 до 25 лет, представители разных культур, стремящиеся к доступным ценам. “модная одежда под собственной торговой маркой ”в тренде».

В период своего расцвета Rue21 разрослась до 1200 магазинов, но стала жертвой чрезмерного расширения, отсутствия маркетинга и технологий, а также слишком большого долга. Компания пережила два банкротства, приведших к закрытию сотен магазинов. Подразделение Aerie компании American Eagle Outfitters запланировало открытие 76 магазинов на 2021 год и ожидает, что в 2023 году будет работать от 500 до 600 единиц. Athleta, быстрорастущее подразделение спортивной одежды Gap Inc., планирует открывать от 20 до 30 магазинов в год в США и вскоре откроет магазины в Торонто и Ванкувере, Канада.

А Fabletics, еще один активный бренд, планирует открыть в этом году два десятка магазинов, в результате чего к концу 2021 года их число превысит 70. Target также продолжает расширяться, наиболее активно за счет своего небольшого городского формата. У дискаунтера 1909 розничных магазинов, в этом году он уже открыл 19 магазинов, и еще 12 планируется открыть осенью в таких местах, как Нью-Йорк, Гавайи и рядом с Диснейлендом в Орландо, штат Флорида. В обозримом будущем компания планирует открывать от 30 до 40 магазинов в год. Между тем, в Target doors открыто более 50 салонов красоты Ulta, и ожидается, что к концу года их число достигнет 100. Ulta также запланировала на этот год 40 отдельно стоящих магазинов. Главный конкурент Ulta — Sephora — не стоит на месте. Sephora приступила к самому масштабному расширению за всю историю своей деятельности: в этом году в Kohl’s будет открыто 60 отдельно стоящих магазинов и 200 лавочек в стадии разработки. В этом году в Ross Stores планируется открытие 60 магазинов со скидками, в TJX — 74, а в Burlington — 92. Компания Burlington, насчитывающая более 1000 магазинов, считает, что может успешно обслуживать около 2000 магазинов. В этом году компания Ross планирует открыть 60 новых магазинов, и ее парк магазинов увеличится с нынешних 1900 до более чем 2400. Технологический сектор продолжает инвестировать в развитие розничной торговли по принципу «все включено». На протяжении многих лет всплывающие окна Google появлялись по всему Нью-Йорку, но в июне открылось их первое постоянное местоположение под офисами компании в нью-йоркском районе Челси, который находится недалеко от Apple Store в районе мясоперерабатывающих заводов.

В Google Store продаются такие товары, как телефоны Pixel, продукты для умного дома Nest и Fitbits. Amazon, развивающийся благодаря продуктам Amazon Fresh groceries, форматам без кассового обслуживания и, возможно, универмагам в будущем, продолжает разрушать индустрию розничной торговли и завоевывать доверие потребителей. Усилия Amazon вынудят конкурентов внедрять собственные инновации или копировать гиганта электронной коммерции.

Другие компании, работающие в сфере цифровых технологий, такие как The RealReal, Bonobos, Rhone, Koio, Allbirds, Glossier и Warby Parker, также постоянно открывают магазины. Так же, как и некоторые стартапы. Например, Мехди Рид, основатель и генеральный директор бренда мужской моды Maceo, хочет привлечь к своему стартапу больше потребителей, добавив новые магазины, согласно отчету, опубликованному в Pymnts. Ком. Недавно он открыл магазин в отеле Aria Resort &amp, Казино в Лас-Вегасе и планирует открыть еще как минимум шесть в Далласе, Атланте и других районах метро в следующем году, а также несколько подразделений, работающих в Майами, Тампе и флагманском офисе в Сан-Диего, говорится в отчете. Camp, тематический магазин летних лагерей с игрушками и развлечениями, такими как поделки, рассказывание историй, юмористические мастерские и музыкальные классы, впервые открылся в 2018 году на Манхэттене и сейчас насчитывает пять отделений: три в Нью-Йорке и по одному в Техасе и Коннектикуте.

Концепция эмпирической розничной торговли будет распространена и на другие локации. “Развивается целый сегмент экспериментальных и развлекательных мероприятий с участием таких компаний, как Camps и Музей мороженого, а также всплывающих окон, таких как the Immersive Van Gogh Experience. Более традиционные розничные сети по-прежнему будут составлять значительную долю бизнеса, но это баланс между онлайн-бизнесом и физическим”, — сказал Брэндон Сингер, основатель и главный исполнительный директор Retail by Mona, консалтинговой компании по аренде недвижимости.

Сингер отметил рост числа форматов, предлагающих быструю доставку и удобство, таких как Gorillas, склады в стиле кладовой для продуктов, расположенные по соседству, и Fridge No More, которая управляет небольшими гиперлокальными продуктовыми магазинами, предназначенными только для доставки продуктов в городах. Он указал на компанию Reef, которая может похвастаться тем, что ее сеть выросла до 4800 магазинов, охватывающих 70 процентов городских районов Северной Америки, с модульными складами и камерами хранения, предназначенными непосредственно для потребителей. “Они оптимизируют пространство в гаражах и используют его для розничной торговли”, — сказал Сингер.

Сингер пояснил, что в мире, где существует множество вакансий в сфере розничной торговли, общие затраты на работу в небольших городах могут быть меньше, чем на наличие крупных отдаленных складов, где для доставки потребителям потребуются сборы и транспортные расходы. Кроме того, новые рестораны быстрого обслуживания занимают торговые площади, такие как Odd Burger из Канады, где представлено веганское меню, и Cava, сеть ресторанов в средиземноморском стиле, добавил Сингер. “Традиционные блюда, безусловно, не умерли, они меняются”, — сказал он.

Сети магазинов спортивной одежды и спортивных товаров также находятся в режиме роста. Кен Хикс, председатель правления, президент и главный исполнительный директор Academy Sports + Outdoors, сообщил WWD в июне, что на этот год не запланировано открытие новых магазинов, но на 2022 год запланировано от восьми до десяти, а на 2023 год планируется открытие еще большего количества магазинов.

На этот год ничего не было запланировано, потому что команда Академии не смогла изучить сайты в прошлом году из-за вспышки COVID-19 в США. Новые магазины Академии имеют обновленные форматы, с более открытой планировкой, улучшенными смежностями и размещением товаров, а также гораздо большим количеством визуальных элементов, включая рыболовные катушки, и сотрудничают с поставщиками на презентациях, сказал Хикс. Площадь новых магазинов составляет 62 000 квадратных футов по сравнению с 70 000 квадратных футов в старом формате. “Мы также разработали новую модель площадью 40 000 квадратных футов”, — сказал Хикс, что позволило Academy расширить свои производственные площади, хотя предпочтительнее более крупная версия.

Самый большой объем недвижимости поглощается долларовыми магазинами, за которыми следуют магазины со скидками и дискаунтеры. “С начала года мы видим, что около 42% новых магазинов, открывающихся в США, — это магазины, торгующие за доллары. Это продолжение тенденции, которую мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, поскольку эта категория товаров становится все более востребованной на рынке”, — сказал Кен Феньо, президент отдела исследований и консультирования Coresight Research. “Если вы посмотрите на раздвоение экономики, когда клиенты с более высоким доходом преуспевали до и во время пандемии, а клиенты с более низким доходом — не так хорошо, долларовые магазины достаточно хорошо позиционировали себя, чтобы обслуживать эту часть рынка”.