Поставщики косметической упаковки переживают бушующий шторм

Поставщики упаковки готовятся к участию в выставке Luxe Pack Monaco, которая пройдет с 27 по 29 сентября, впервые с 2019 года, в связи с пандемией коронавируса. Но в то время как вакцины позволили вновь начать личные встречи, последствия продолжающегося кризиса в области здравоохранения в сочетании с беспрецедентным ростом цен на сырье привели к одному из самых неспокойных периодов в истории отрасли. От борьбы с экстремальными погодными условиями до устранения сбоев в работе глобальных транспортных сетей, попыток внедрить более устойчивые альтернативы или предвидеть непредсказуемые уровни спроса — проблемы, с которыми сталкиваются поставщики, становятся все более сложными, а их далеко идущие последствия сказываются на уровне потребителей.

Без сомнения, такая тема будет в центре внимания посетителей и экспонентов Luxe Pack. “Даже люди, проработавшие в этом бизнесе много лет, никогда раньше не сталкивались с подобным”, — сказал Жиль Свингедау, вице-президент по маркетингу, инновациям и устойчивому развитию Albea Group. Начнем с того, что стоимость сырья стремительно растет.

Свингедау отметил, что во время предыдущих кризисов цены на некоторые виды сырья повышались, но сейчас они стремительно растут. “Пластик, бумага, картон, алюминий, сталь — абсолютно все дорожает очень быстро и очень неожиданно”, — сказал он. — Ничто не предсказуемо.

Столь же непредсказуемым является спрос со стороны клиентов, будь то известные или развивающиеся бренды. Большинство поставщиков сообщают, что заказы резко увеличиваются, хотя еще не достигли уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса в 2019 году. “Спрос очень изменчив”, — сказал Ксавье Сустерак, президент Aptar Beauty and Home в регионе EMEA, который объяснил, что клиент может заказать продукт в понедельник, а затем поменять его во вторник.

Во время виртуальной пресс-конференции Albea на прошлой неделе Сесиль Тюиль, вице-президент по коммуникациям, отметила, что задержки в реализации проектов сегодня — обычное дело, что приводит к непредвиденным последствиям в условиях нехватки материалов. “Некоторые бренды проявляют крайнюю осторожность. Обеспечение поставок является приоритетом для всех”, — сказала она. “Мы призываем некоторых стратегических клиентов взять на себя обязательства, чтобы мы могли обеспечить себя сырьем.

В противном случае мы рискуем оказаться не в состоянии обслужить их, когда они больше всего в этом нуждаются”.

Такое мнение разделяют все поставщики. “В настоящее время обслуживать этот рынок чрезвычайно сложно, поэтому у всех нас возникают проблемы с цепочкой поставок”, — сказал Сустерак. На это есть множество причин.

За последние 18-24 месяца инвестиции в упаковочную индустрию косметики были меньше, чем в обычное время, к тому же производство останавливалось. “В результате нарушается вся цепочка поставок в мире, что приводит к инфляции”, — сказал Сустерак. В Европе в период с мая по июль этого года цены на нефть подскочили на 250 процентов, цены на электроэнергию выросли на 360 процентов, на полиэтилен, или PE, — на 160 процентов, на полипропилен, или PP, — на 120 процентов, а на акрилонитрилбутадиенстирол, или ABS, — на 60 процентов.

Тем временем, согласно статистике Albea, стоимость контейнеров выросла в пять раз. Цены на полипропилен выросли с 1200 евро за тонну до 2000 евро за тонну за несколько коротких месяцев. Стоимость алюминия также нестабильна. Группа компаний Envases производит бутылки из этого материала уже 70 лет и пережила множество ценовых спекуляций, в последний раз в 2008 и 2011 годах. В течение почти последнего десятилетия стоимость алюминия практически не изменялась — до настоящего времени. “С января по сентябрь она выросла на 47 процентов”, — сказал Хьюго Беристейн, директор по стратегии и развитию бизнеса компании. Отчасти виной тому геополитические проблемы в Гвинее, которые сказываются на производстве алюминия в то время, когда спрос на этот материал растет.

Сегодня алюминий продается по цене 2450 евро за тонну, тогда как исторически в стабильные периоды цена составляла около 1500 евро за тонну. “Цифры ошеломляют”, — сказал Туил, добавив, что рост цен в целом замедлился с лета, хотя и медленнее, чем продолжающиеся скачки. Тем не менее, некоторые руководители ожидают увеличения инфляции в следующем году на такие товары, как металл, энергоносители и грузоперевозки.

К другим причинам текущего повышения цен относятся форс-мажорные обстоятельства. Стихийное бедствие, такое как ураган «Ида», привело к нехватке сырья, например полипропилена. Кроме того, наблюдается бум электронной коммерции, новые правила в отношении пластмасс повышают цены на материалы для вторичной переработки, или ПЦР-анализа, а также сокращается количество транспортных контейнеров. “Стоимость транспортировки и сроки выполнения заказа сейчас являются серьезной проблемой для упаковки, поступающей из Азии”, — сказал Денис Маурин, руководитель отдела глобальных инноваций и поддержки продаж HCT. “Мы делаем все, что в наших силах, и всегда ищем новые варианты и альтернативы, но надеемся, что скоро ситуация изменится к лучшему”.

Обеспечение запасов имеет решающее значение для поставщиков, которые надеются создать как можно меньше сбоев в работе в то время, когда бренды стремятся к еще большей скорости. “Основное внимание уделяется обеспечению поставок для клиентов, а это еще больше увеличивает затраты”, — сказал Туил, добавив, что поставщики косметической упаковки оказываются зажатыми между своими гораздо более крупными клиентами и гораздо более крупными поставщиками материалов, в то время как глобальная конкуренция остается такой же острой, как и всегда, хотя и на меньшем рынке с более высокими ценами. затраты. Со своей стороны, компания Lumson еженедельно оценивает ландшафт и действует соответствующим образом. “С начала 2021 года мы начали отслеживать ситуацию на еженедельных совещаниях, рискуя закупать сырье и компоненты раньше установленного срока, основываясь не только на заказах, но и на прогнозах продаж и бюджете”, — сказал операционный директор Эрнесто Паолилло.

Однако, несмотря на трудности, есть и положительные моменты. Переработанный материал, который, как правило, немного дороже, чем первичный, сейчас продается по более разумной цене, после того как цены на первичный материал значительно выросли. “На самом деле мы сейчас находимся в забавной ситуации”, — сказал Сустерак. “Мы видим некоторое количество сырья, некоторые запасы переработанных материалов, которые дешевле, потому что [производители] использовали материалы шестимесячной давности, которые были переработаны и включены в цепочку поставок.

Это краткосрочный процесс”.

Однако, забегая вперед, отметим, что некоторые поставщики опасаются нехватки материалов для ПЦР, а также их дороговизны. “Цены на эти материалы будут расти, и очень быстро”, — сказал Сустерак, аргументируя это тем, что спрос будет расти гораздо быстрее, чем предложение. “Поскольку бренды сейчас настаивают на увеличении содержания ПЦР в своей упаковке, нам необходимо сотрудничать с поставщиками, чтобы обеспечить доступность материалов для ПЦР в короткие сроки и с неизменным качеством”, — сказал Маурин. Карин Камбот (Karine Cambot), менеджер по работе с ключевыми клиентами Frapak, предположила, что хороший способ избежать дефицита полиэтилентерефталата для ПЦР, или ПЭТ, наиболее часто используемого пластика для изготовления косметической тары, — это заставить клиентов отказаться от упаковки, полностью изготовленной из этого материала. “Пятидесяти процентов действительно будет достаточно”, — сказала она.

Проблемы возникают в то время, когда правительства и, что более важно, потребители требуют более рационального подхода к упаковке косметики. Но в такие моменты, как сейчас, это становится проблемой. Общие цели отрасли на период до 2025 года заключаются в том, чтобы вся упаковка косметики была переработана. “Достаточно ли в мире мощностей для удовлетворения этих потребностей? Ответ отрицательный”, — сказал Сустерак, добавив, что на это потребуется время. Он также считает, что инфляция в конечном итоге будет ощущаться на потребительском уровне. “Есть задержка, но да, она наступит — без сомнения”, — сказал исполнительный директор.

Возьмем, к примеру, алюминий. Стоимость алюминиевой бутылки на тридцать пять процентов зависит от сырья, поэтому, когда цена увеличивается почти на 50 процентов, поставщики и бренды не могут полностью покрыть дополнительные расходы. На данный момент многие поставщики, особенно с развитыми сетями, не испытывают недостатка в сырье. Например, компания Frapak расширила круг своих поставщиков, чтобы решить эту проблему, по словам Кэмбот, которая сказала, что некоторые клиенты просят ее группу поставлять упаковку, которая обычно поставляется из других стран, из-за трудностей с закупками.

«Aptar заключила контракты и установила партнерские отношения с местными поставщиками сырья, чтобы снизить транспортные расходы и воздействие на окружающую среду», — пояснил Кристоф Мари, глобальный директор по устойчивому развитию продукции компании. “Это особенно касается переработанных материалов, потому что именно здесь у вас больше контроля над источником, и, очевидно, будет гонка за доступом к этому типу материалов”, — сказал он. — По всему миру установлено недостаточно мощностей, чтобы выдержать все обязательства, взятые на себя различными брендами”.

“Мы ищем другие материалы и процессы, которые могут быть применены ближе к наполнителям в ЕС или США”, — сказал Маурин. “Главное — оставаться гибкими и предлагать как можно больше вариантов”.

“Пандемия научила нас тому, что гибкий подход — это важнейший инструмент, необходимый в будущем”, — согласилась Кэролайн Баранес, директор по маркетингу Baralan, выступая на недавней выставке OnBeauty by Cosmoprof в Болонье, Италия. Aptar сотрудничает с несколькими новыми компаниями, разрабатывающими новейшие технологии, позволяющие сократить разрыв между механической и химической переработкой отходов и производить материалы, которых сегодня еще нет на рынке. (При механической переработке продукт промывается и очищается, в то время как химическая переработка, для которой требуется более крупное оборудование, включает в себя превращение в мономеры или исходные молекулы, из которых изготавливаются материалы.

Затем их необходимо реконструировать, чтобы материал снова стал первозданным.)