IPO Ermenegildo Zegna Group Привлекает дополнительных Инвесторов

МИЛАН. Первый день торгов Ermenegildo Zegna Group состоится в конце этого месяца, но первичное публичное размещение акций уже привлекло внимание — и средства — инвесторов. В понедельник итальянская группа по производству мужской одежды и Investindustrial Acquisition Corp., специализированная корпорация по приобретению, спонсируемая инвестиционными дочерними компаниями Investindustrial VII L. P., заявили в своем заявлении, что они договорились “с некоторыми крупными институциональными и другими инвесторами” о дополнительных частных инвестициях в государственный акционерный капитал на сумму до 125 долларов миллион, “чтобы удовлетворить большую часть спроса”.

Этот шаг был согласован после “частных запросов от нескольких инвесторов”, которые выразили заинтересованность в объединении бизнеса между IIAC и Zegna. По соображениям конфиденциальности имена инвесторов не разглашаются.

В ходе IPO IIAC привлекла общую валовую выручку в размере 402,5 миллиона долларов. Новый трубный завод является дополнением к контракту на поставку труб стоимостью 250 миллионов долларов и соглашению о форвардной покупке на сумму 184,5 миллиона евро (с учетом корректировок) с аффилированным лицом IIAC, о котором было объявлено в июле прошлого года.

Чтобы избежать размывания существующего пула акций и снижения их стоимости, инвестиции в новый трубный завод будут ограничены суммой выкупа акций публичными акционерами IIAC. “Если выплаты превысят установленный порог, подписчики нового трубопровода приобретут акции Zegna на момент закрытия в различных количествах, пропорциональных максимальным обязательствам каждого инвестора, в зависимости от уровня выплат”, — поясняется в заявлении. Как сообщалось, внеочередное общее собрание IIAC было назначено на 15 декабря для одобрения объединения бизнеса.

Его закрытие, листинг Zegna и первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным обозначением “ZGN” ожидаются к концу года, после собрания акционеров IIAC. Ожидается, что IPO позволит Zegna продолжить глобальную экспансию и наращивать производство за счет приобретений. Семья Zegna продолжит контролировать компанию, ее доля в которой составит около 62 процентов.

Доля Investindustrial составит 11%, а 27% будут находиться в свободном обращении. Исходя из стоимости сделки, первоначальная стоимость объединенного предприятия составит, как ожидается, 3,2 миллиарда долларов. После объявления о сделке в июле сообщалось, что валовая выручка от сделки составила около 880 миллионов долларов, включая денежные средства IIAC в размере 403 миллионов долларов, находящиеся в доверительном управлении, полностью выделенные частные инвестиции в государственный акционерный капитал на сумму 250 миллионов долларов, увеличенные на 50 миллионов долларов в свете высокого спроса инвесторов, а также около 225 миллионов долларов в рамках соглашения о покупке со стратегической холдинговой группой Sarl, независимо управляемой инвестиционной дочерней компанией Investindustrial VII LP, на которую наложен арест сроком до трех лет. Андреа К. Бономи, основатель Investindustrial и председатель Промышленного консультативного совета, заявил в июле, что объем частных инвестиций в государственный акционерный капитал очень быстро превысил предложение.

В преддверии выхода на рынок гигант мужской одежды запустил масштабный проект по ребрендингу, в результате которого бренд будет называться просто Zegna. На прошлой неделе, отвечая на вопрос, чего он ожидает от IPO, главный исполнительный директор Гилдо Зенья сказал, что семейная компания — это “настоящая промышленная реальность с заводами и интегрированной цепочкой поставок.

Наша цель — продолжать укреплять наши промышленные корни и в то же время оставаться сосредоточенными на укреплении репутации нашего бренда”.