Iconix Inks Go-частная сделка с Lancer Capital

Iconix Brands Group Inc. Уходит с Уолл-стрит. Бренд—хаус, владелец магазинов Candie’s, London Fog, Ocean Pacific, Zoo York, Rocawear, Umbro, Marc Ecko и многих других, подписал соглашение о приватизации с Lancer Capital. Сделка, которая, как ожидается, завершится до конца третьего квартала, обойдется компании примерно в 585 миллионов долларов, включая чистый долг. Lancer заплатит по 3,15 доллара за акцию, что на 28,6 процента выше цены закрытия сделки Iconix в четверг.

Боб Гэлвин, главный исполнительный директор, сказал, что сделка была заключена после годичного изучения стратегических альтернатив компании. “После тщательного и взвешенного рассмотрения всех потенциальных стратегических альтернатив совет директоров решил, что сделка с Lancer обеспечит наилучшую отдачу для наших акционеров”, — сказал Гэлвин. “Мы ожидаем, что Iconix продолжит развивать свои бренды и поддерживать своих партнеров как частная компания”.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров компании. История Iconix уходит корнями в 2005 год, когда Нил Коул, управляющий Candie’s, изменил бизнес-модель, впервые применив подход к моде, при котором компания не производила товары, а приобретала названия и организовывала лицензионные сделки.

Такой подход помог компании и многим ее брендам расшириться по всему миру, привлекая больше клиентов к названиям, которые в некоторых случаях искали новую жизнь. Какое-то время компания процветала, став одним из самых активных поставщиков модной одежды, покупая бренд за брендом и приобретая различные доли в таких брендах, как Material Girl, Truth or Dare, Buffalo и Pony.

Параллельно Iconix искала творческие пути развития и экспансии, например, организовала первичное публичное размещение акций для китайского бизнеса некоторых своих брендов. Но в 2015 году Коул ушел в отставку, и вскоре компания стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении ее бухгалтерского учета.

Согласно последнему годовому отчету Iconix, Iconix достигла мирового соглашения по этому вопросу и выплатила гражданско-правовой штраф в размере 5,5 миллионов долларов в декабре 2019 года. Iconix по—прежнему занята — в прошлом году компания подписала 190 лицензионных соглашений, общая сумма минимальных лицензионных платежей по которым составила 134 миллиона долларов, и продала свой бизнес в Китае под брендом Lee Cooper.

По мере того как компания изучала возможности, бизнес-модель, которую она помогла сформировать, стала востребованной для других. Группа компаний Authentic Brands Джейми Солтера использует те же принципы, но мыслит еще масштабнее, покупая Barneys New York, Forever 21, J. C. Penney Co.

Inc., Brooks Brothers и Lucky Brand в последние годы заключают сделки направо и налево и устанавливают новые, порой необычные связи. В следующем месяце эта компания готовится к IPO, которое может принести ей 10 миллиардов долларов. Подробнее от WWD:

PVH Стефана Ларссона обретает форму

Акции Stitch Fix подскочили на фоне роста продаж

Ssense продает миноритарную долю Sequoia Capital