Allbirds Оценивается в 2,16 Миллиарда долларов в связи с повышением Начальной Цены акций

Allbirds увеличила объем своего первичного публичного размещения и дебютную цену акций, разместив более 20 миллионов акций по 15 долларов КАЖДАЯ, что позволило бы привлечь более 300 миллионов долларов. Таким образом, компания оценивается примерно в 2,16 миллиарда долларов. Ожидалось, что компания продаст 15,4 миллиона акций по цене от 12 до 14 долларов. Более 16 миллионов акций продаются компанией Allbirds, а 3,8 миллиона акций продаются некоторыми из существующих акционеров компании. Поздно вечером во вторник базирующийся в Сан-Франциско бренд экологически чистой обуви оценил свои акции, которые, как ожидается, начнут торговаться на бирже Nasdaq сегодня под тикерным обозначением Bird.

Закрытие размещения, как ожидается, состоится в пятницу при соблюдении обычных условий закрытия. Morgan Stanley, J. P. Morgan и BofA Securities выступают в качестве ведущих бухгалтерских менеджеров по размещению ценных бумаг. Бэрд, Уильям Блэр, Пайпер Сэндлер, Коуэн, Guggenheim Securities, KeyBanc Capital Markets, Stifel, Telsey Advisory Group, C. L. King &amp, Associates, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Penserra Securities LLC, Ramirez &Co. Inc. И Сиберт Уильямс Шенк выступают в качестве со-менеджеров по размещению. The shoemaker является B-корпорацией, что означает, что ее правление юридически обязано соблюдать баланс между прибылью и целями и публично публиковать отчет о том, как она улучшает общество или окружающую среду.

Согласно заявлениям, крупнейшими инвесторами Allbirds являются дочерние компании Maveron, Tiger Global, T. Rowe Price, Fidelity и Lerer Hippeau Ventures. Во время регистрации компания заявила: “Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А. ”Мы не можем с уверенностью указать все конкретные виды использования чистых поступлений, которые мы получаем от этого предложения.

Однако в настоящее время мы намерены использовать чистые поступления, которые мы получаем от этого предложения, на общие корпоративные цели”.

Allbirds — это бренд, ориентированный на стиль жизни, который использует натуральные материалы для производства экологичной обуви и одежды. Изначально компания использовала тончайшую шерсть новозеландского мериноса, а затем перешла на трикотаж из волокон эвкалиптового дерева и пенопласт EVA на основе сахарного тростника.

В настоящее время Allbirds представлена в 35 странах и управляет 35 магазинами, а также сайтом электронной коммерции.