Рынок перепродажи: Кто играет, Кто лидирует, кто выходит на новый уровень

Хотя в секонд-хенде нет ничего нового, новые и существующие игроки, занимающиеся перепродажей, меняются быстрее, чем предложения в магазинах Gen Zer. Сегодня это пространство лучше всего описать как игровую площадку для приложений для одноранговых продаж, управляемых торговых площадок, центров розничной торговли и логистики, а также старых благотворительных магазинов и розничных сетей, которые принимают участие в акции. Чтобы выделить игроков перепродажи, лидеров и новичков, стоит проанализировать рынок и его динамику.

Среднестатистический реселлер не рискует заходить на глянцевые торговые площадки, но на самом деле может работать на таких платформах, как Facebook Marketplace, продавая товары ближайшим покупателям с помощью плохо сделанных фотографий и минимального мерчендайзинга, несмотря на повышенное внимание к новейшим и наиболее интересным платформам. Тем не менее, с момента первичного публичного размещения акций RealReal и растущей популярности устойчивого развития индустрия и инвесторы обратили внимание на перепродажу, а затем появились аналогичные рынки сбыта.

Торговые площадки обычно делятся на три формата: традиционные (например, блошиные рынки), управляемые (The RealReal, StockX, ThredUp, Rebag) и одноранговые (Etsy, Depop, Poshmark, eBay). Конечно, список расширяется по мере появления новых игроков. Стоит также рассмотреть партнеров по перепродаже и логистике, среди которых Trove (занимается негласной перепродажей для таких брендов, как Patagonia, REI и Eileen Fisher)., Recurate (обеспечивает доступ к одноранговым торговым площадкам, ориентированным непосредственно на потребителя, для таких брендов, как Mara Hoffman, Frye и Re/Done), и новичок Treet, который был запущен в 2021 году и включает в свой ассортимент джинсы для мальчиков. И кто может забыть о давних благотворительных сетях?

Некоммерческие организации, такие как Goodwill (рассчитывающие стать площадкой для перепродажи за 1 миллиард долларов), Армия спасения и Oxfam, коммерческие магазины, такие как Savers (одна из крупнейших коммерческих благотворительных сетей в мире, выручка которой в среднем составляет 1,2 миллиарда долларов) и Buffalo Exchange, также усиливают свое ценностное предложение в сфере моды. перепродажа горит ярким пламенем.

Аналитики говорят, что потенциал перепродажи не следует недооценивать. “Перепродажа модной одежды — динамичный рынок, и я считаю, что в долгосрочной перспективе на него может приходиться 20 и более процентов от общего объема расходов на одежду и обувь”, — сказал Борис Шепов, аналитик по исследованиям и управляющий портфелем розничных продаж Fidelity Select в Fidelity Investments. Fidelity является крупнейшим акционером трех крупнейших торговых площадок resale — RealReal, Poshmark и ThredUp, которые последовательно стали публичными.

Но что же привело к взрывному росту этой категории?

Шепов объясняет это “крутым фактором” перепродажи, а также повышением осведомленности потребителей. “Мы видим, что потребители хотят экономить деньги, защищать нашу планету и выражать себя через моду. Перепродажа позволяет это сделать благодаря ”охоте за сокровищами», приобретая товары за небольшую часть стоимости новых товаров и предлагая широкий ассортимент товаров, часто похожих на новые», — сказал он. “Кроме того, мое исследование показало, что выбросы углекислого газа при перепродаже товаров составляют лишь малую часть от выбросов новых товаров.

Более того, внедрение новых технологий ускоряется по мере того, как ведущие бренды и розничные продавцы осознают эту смену парадигмы и расширяют сферу перепродажи”.

Среди компаний, лидирующих в сфере моды по созданию экономической ценности, 30% выделяют средства на перепродажу. “Охота за сокровищами” стала определяющим фактором для тех, кто занимается перепродажей. В публичных финансовых отчетах товарно-материальные запасы определяются как валовой объем продаж, или GMV, показатель общей транзакционной стоимости товаров и услуг, поступающих на рынки, который является показателем того, кто на самом деле приобретает товары. eBay лидирует, согласно последнему финансовому отчету, с объемом транзакций в 27,5 миллиардов долларов.

За eBay следует Mercari с 7 миллиардами долларов. 15 миллиардов (для своего основного бизнеса в Японии, в США это 1,13 миллиарда долларов), Etsy — 3 миллиарда долларов (которые компания оценивает как валовые продажи товаров), StockX — 1,8 миллиарда долларов, Poshmark — 449,6 миллиона долларов, The RealReal — 350 долларов. миллионов и 1-й по величине — 107 миллионов долларов. Facebook Marketplace — популярное место среди обычных реселлеров.

В целом, в первом квартале Facebook продемонстрировал впечатляющий общий доход в размере 26 миллиардов долларов и 250 миллионов пользователей своей платформы в месяц, но объем транзакций на торговой площадке отследить сложнее, поскольку компания не сообщает об этом отдельно. Несмотря на то, что платформы тратят миллионы маркетинговых средств на привлечение покупателей и продавцов, это, в конечном счете, не гарантирует лояльности сообщества.

Инвесторы более внимательно относятся к активным покупателям в сообществе платформы. По словам основателя Poshmark Маниша Чандры (Manish Chandra), комплектация (или индивидуальный дизайн одежды) и “шикарные вечеринки” — это всего лишь два социальных элемента, которые оживляют сообщество Poshmark.

В среднем пользователи Poshmark проводят на платформе 27 минут в день, а сообщество насчитывает более 30 миллионов активных пользователей, но только 6 миллионов пользователей на самом деле совершают покупки. В то время как Facebook Marketplace насчитывает 1 миллиард пользователей, ежемесячно их посещают около 250 миллионов покупателей, что недалеко от 187 миллионов активных покупателей на eBay.

Etsy также является влиятельной компанией, насчитывающей 90 миллионов активных покупателей в месяц. Список замыкают Mercari (15 миллионов), Poshmark (6 миллионов), ThredUp (1,29 миллиона) и RealReal (687 000), которые входят в число публичных компаний по перепродаже, неизменно привлекающих покупателей.

Основательница RealReal Джули Уэйнрайт (Julie Wainwright) часто говорит об эффекте маховика, превращающего покупателей в грузоотправителей, что позволило компании в первом квартале 2021 года превысить отметку в 2 миллиарда долларов совокупных комиссионных выплат грузоотправителям. Однако сравнение вышеупомянутых платформ не является противопоставлением двух других, поскольку такие платформы, как Facebook Marketplace, eBay и 1stDibs, имеют в своем ассортименте гораздо больше, чем просто одежду, в то время как такие, как RealReal, Poshmark и ThredUp, сосредоточены на моде.

Но разница между активными пользователями и целевой аудиторией заставляет задуматься: действительно ли реселлеры стремятся к сообществу или прибыли? В конечном счете, деньги решают больше, чем участники. “У реселлеров часто есть два приоритета: сообщество и зарабатывание денег”, — сказал Алекс Шадроу, партнер и главный операционный директор List Perfectly, программного обеспечения для предпринимателей, занимающихся перепродажей, позволяющего максимизировать эффективность и прибыль за счет массовой перекрестной рассылки объявлений о перепродаже на 12 популярных одноранговых торговых площадках, включая eBbay, Poshmark, Mercari, Depop, Instagram Facebook Marketplace, Kidizen, Grailed, Shopify, Heroine и Tradesy. Mercari даже пообещала создать два физических офиса в Японии для своего сообщества продавцов под названием “Mercari Stations”, а также беспилотные почтовые ящики для облегчения доставки (“Mercari Post”), чтобы повысить привлекательность своего сообщества.

Depop стал почти что мемом из-за своего пристрастия к моде 2018 года. В то время как новички в сфере перепродажи, такие как RealReal, сейчас могут похвастаться более чем дюжиной магазинов, в обычных магазинах по-прежнему доминируют сети бережливых магазинов старой школы.

Коммерческая благотворительная сеть Savers насчитывает более 300 благотворительных магазинов, в то время как Oxfam насчитывает 1200 магазинов, а Goodwill — более 3000 магазинов по всему миру. “Продавцам важно понимать, что каждая торговая площадка имеет свою собственную уникальную аудиторию и клиентскую базу”, — сказал Шэдроу, который до прихода в List Perfectly основал приложение для совместного использования шкафов в кампусе под названием Relovv. “Вот почему так важен перекрестный постинг на нескольких торговых площадках с помощью List Perfectly. Например, Depop является лидером по закупкам товаров поколения Z, включая бестселлеры 90-х и уличную одежду.

В то же время, Poshmark является ведущим рынком моды среди миллениалов и не только. eBay остается крупнейшей торговой площадкой для перепродажи всего, что угодно, в сотнях категорий — от винтажной одежды до мебели, электроники, антиквариата, предметов коллекционирования и многого другого. И наоборот, Etsy предназначен для художников и небольших брендов, которые продают свои собственные оригинальные творения.

У каждой торговой площадки есть свои уникальные бестселлеры и клиентская база, и перекрестный постинг — это ключ к тому, чтобы охватить их всех”.