Миллениал-Любимый ювелир, Brilliant Earth, подает документы на IPO

Brilliant Earth, ювелирный стартап из Сан-Франциско, который продает ювелирные изделия с бриллиантами непосредственно потребителям, подал заявку на первичное публичное размещение акций. Компания, основанная в 2005 году Бет Герштейн и Эриком Гроссбергом, уверенно набирает обороты на рынке свадебных украшений нового тысячелетия, предлагая ассортимент бриллиантов, выращенных в лаборатории и добытых естественным путем, обручальные кольца на заказ и все большее количество коллекций для повседневной носки. Бренд стремится предлагать ювелирные изделия из прозрачных и этичных материалов и утверждает, что на данный момент он обслужил более 370 000 покупателей.

Ожидается, что цена IPO Brilliant Earth составит от 14 до 16 долларов за акцию, при этом будет предложено более 16 миллионов акций класса А, что, как ожидается, принесет компании чистую выручку в размере 229,4 миллиона долларов. Компания Brilliant Earth подала заявку на размещение акций BRLT на бирже Nasdaq.

IPO проводят J. P. Morgan, Credit Suisse, Jeffries и Cowen. В своем отчете Brilliant Earth сообщила, что выручка за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, достигла 323 миллионов долларов, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль компании составляет около 45 процентов, а средняя стоимость заказа — 3152 доллара. “С момента отправки нашего первого заказа из моей квартиры более чем 370 000 клиентам по всем штатам США и более чем в 50 странах, для меня было честью стать частью незабываемых моментов в жизни наших клиентов. Мы с нетерпением ждем начала следующей главы и благодарны нашему сообществу, нашим партнерам и сотрудникам, а также вам, нашим инвесторам, за то, что вы присоединились к нам в этом путешествии”, — написали Герштейн и Гроссберг в совместном заявлении.

Герштейн является главным исполнительным директором Brilliant Earth, а Гроссберг — ее исполнительным председателем. За свою историю Brilliant Earth установила прочную связь между своим ассортиментом ювелирных изделий и циничными молодыми потребителями.

В своем отчете компания сообщила, что 87 процентов ее “активных” потребителей составляют либо миллениалы, либо покупатели поколения Z. Бренд извлек выгоду из пандемии, во время которой потребители стали совершать покупки почти исключительно онлайн. В то время как в категории ювелирных украшений электронная коммерция развивалась медленно, пандемия способствовала развитию культуры покупки дорогих предметов роскоши онлайн. В апреле Герштейн сказал в интервью WWD: “Я думаю, что это был сложный год в том смысле, что всем пришлось меняться и адаптироваться к новым практикам. Но в связи с пандемией вы увидели значительный рост внедрения электронной коммерции, который сейчас в ювелирном деле составляет более 20 процентов.

Это ускорение было полезным, поэтому в целом мы довольны тем, как завершился 2020 год”.

За это время на веб-сайте компании увеличилось количество самостоятельных покупок, в результате чего Brilliant Earth увеличила выпуск повседневных коллекций ювелирных изделий. Герштейн объясняет это тем, что “при небольшом увеличении располагаемого дохода люди с большей охотой тратят деньги.

Они долгое время сидели взаперти и ухаживали за собой. Я думаю, что [самостоятельные покупки], как правило, становятся более модными, когда женщины покупают для себя, в то время как мужчины предпочитают более классический стиль”.

В дополнение к своему сайту электронной коммерции Brilliant Earth располагает 14 магазинами в стиле “шоурумов” по всей территории США, где покупатели могут лично примерить ювелирные изделия.

Герштейн сообщил WWD, что компания намерена открывать больше таких магазинов в дополнение к расширению бизнеса на международных рынках, включая Канаду, Австралию, Великобританию, Японию и Китай.