Intercos Group начинает процедуру листинга на итальянской бирже

МИЛАН — Производитель косметики Intercos Group планирует разместить свои акции на итальянской бирже после нескольких неудачных попыток на протяжении многих лет. Объем свободного обращения, необходимый для размещения, будет достигнут за счет частного размещения, предназначенного для квалифицированных инвесторов в Европе и Великобритании, а также иностранных институциональных инвесторов. Размещение будет включать в себя недавно выпущенные обыкновенные акции компании на общую сумму до 60 миллионов евро, полученные в результате увеличения уставного капитала и продажи обыкновенных акций некоторыми акционерами фирмы, включая принадлежащую L. Catterton холдинговую компанию CP7 Beauty Luxco Sarl и Инновационный фонд, который контролируется по пенсионному плану учителей провинции Онтарио.

CP7 Beauty Luxco Sarl и Пенсионный план учителей Онтарио в настоящее время владеют 33,8% и 20,6% акций компании соответственно. В прошлом году основатель и исполнительный председатель Intercos Дарио Феррари и его семейная компания Dafe подписали соглашение с филиалом Сингапурского суверенного фонда благосостояния GIC о продаже миноритарных долей в субхолдингах, контролирующих Intercos.

В конце операции GIC владела миноритарным пакетом акций Dafe 3000 Srl, Dafe 4000 Srl и Dafe 5000 Srl, которые в совокупности контролируют 44,4 процента Intercos. Чистые поступления от увеличения капитала пойдут на развитие бизнеса группы и поддержку реализации ее стратегических целей, в то время как Ferrari продолжит сохранять контроль над группой благодаря внедрению механизма расширения прав голоса.

Ожидается, что в зависимости от рыночных условий и получения необходимых разрешений от Итальянской биржи и ее наблюдательного органа Consob, размещение акций начнется в этом месяце. Группа планировала провести IPO еще в прошлом году, но в итоге оно было отложено из-за пандемии и последующего изменения рыночных условий.

Намеки на намерение продолжить реализацию этого плана вновь появились ранее в этом году, когда компания подписала соглашение с итальянским банком Intesa Sanpaolo о финансировании в размере 30 миллионов евро для поддержки достижения своих целей в области ESG. Повышенная приверженность устойчивому развитию и выполнение требований ESG дополнительно сыграют стратегическую роль в привлечении новых инвесторов и повышении ценности бизнеса.

Основанная в 1972 году компанией Ferrari в Аграте—Брианца, в 40 минутах езды от Милана, компания Intercos производит и поставляет губные помады, тени для век, тушь для ресниц, тональные кремы, пудры, карандаши, лаки для ногтей и средства по уходу за кожей примерно 680 клиентам по всему миру.

В компании работает около 5200 человек по всему миру, которые работают в 11 исследовательских центрах, 15 производственных предприятиях и 15 офисах продаж на трех континентах. В 2019 году выручка группы составила 712,7 млн евро, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

В частности, на косметику приходилось 66% выручки, на средства для волос и тела — 20%, а на средства по уходу за кожей — оставшиеся 14%. Компания и раньше рассматривала идею размещения на бирже, но в 2006 году планы были отложены из-за плохого экономического климата.

В 2014 году компания подала официальный запрос на размещение акций на Итальянской фондовой бирже, но в результате быстрого изменения ситуации она завершила свое роуд-шоу и за неделю до официального размещения опубликовала заявление об отзыве всего предложения, вновь указав на ухудшение рыночных условий.