Фонд L Catterton Fund берет под свой контроль Etro

МИЛАН — Еще одна сделка по слияниям и поглощениям меняет итальянскую индустрию моды, после продажи Sergio Rossi группе Fosun, приобретения OTB Jil Sander и покупки Moncler бренда Stone Island, и это лишь некоторые из них. Инвестиционный гигант L Catterton приобрел контрольный пакет акций Etro с целью расширения клиентской базы итальянского модного бренда, выхода на новые категории, расширения его присутствия в цифровых технологиях и глобальной экспансии, уделяя особое внимание возможностям, предлагаемым Азией. Финансовые источники, близкие к компании, подтвердили продажу WWD в воскресенье утром, оценив стоимость сделки в 500 миллионов евро за 60-процентную долю.

Недвижимость Etro и сеть магазинов, принадлежащих напрямую Etro, не были включены в сделку, сообщили источники. В 58 странах представлено около 140 флагманов Etro с бутиками в таких городах, как Милан, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Пекин и Токио. В марте 2019 года WWD сообщила, что инвесторы присматриваются к итальянскому модному бренду, и в апреле L Catterton стал основным претендентом. В воскресенье днем Etro опубликовала заявление с дополнительными подробностями, не раскрывая при этом условий сделки.

Etro подтвердила, что заключила обязательное к исполнению соглашение о партнерстве с L Catterton, и что основатель Джероламо Этро, известный как Гиммо, будет назначен председателем правления компании. “Я и моя семья очень гордимся тем, что создали компанию Etro как сильный бренд класса люкс, который находит отклик у потребителей по всему миру”, — говорится в его заявлении. “У L Catterton общее видение и уникальная оценка нашего бизнеса, и фирма придерживается того же подхода к партнерству, что и наша семья. После почти 55 лет работы под нашим руководством, мы верим, что вместе с L. Catterton, Etro сможет вступить в новую стадию роста и укрепить свое положение в качестве одного из крупнейших и долговечных домов класса люкс.

Мы очень рады работать с командой L Catterton, поскольку они обладают обширными знаниями в области моды, а также проверенным опытом поддержки международного развития самобытных брендов, что позволяет Etro достигать новых высот”.

Предприниматель основал компанию в 1968 году как текстильную фирму и, руководствуясь дальновидной инициативой, в 80-х годах решил инвестировать в готовую одежду и стиль жизни, выпустив мужские и женские коллекции rtw, аксессуары, косметику, парфюмерию и товары для дома. В состав семьи Etro, работающей в компании, входят братья и сестры Вероника, креативный директор женских коллекций, Кин, креативный директор мужских коллекций, Ипполито, отвечающий за стратегическое управление, и Якопо, отвечающий за домашнюю линию.

Франческо Фрески занимает должность генерального директора. Бренд широко известен своим культовым рисунком пейсли, смелыми узорами, вдохновленными путешествиями, и дорогими тканями. “Для нас большая честь приветствовать столь уважаемый и культовый модный бренд в семье L Catterton и мы рады сотрудничать с семейством Etro на следующем этапе развития компании”, — сказал Луиджи Феола, управляющий партнер, глава европейского подразделения L Catterton. — Мы уверены, что благодаря нашей широкой глобальной сети и опыту создания модных брендов, Etro сможет стать лидером в своей категории на международном уровне”.

Завершение сделки ожидается к концу года.

Согласно последним имеющимся данным, объем продаж Etro в 2018 году составил 285 миллионов евро. По словам источника, долг компании составляет около 50 миллионов евро. Хотя семья Etro долгое время отрицала какие-либо намерения продавать компанию, в апреле она заявила, что “группа сосредоточена на создании условий для будущего роста бизнеса. В этом контексте группа также рассматривает возможные партнерские отношения, направленные на содействие указанному процессу”.

Два года назад источники сообщили, что катарская компания Mayhoola, которая также инвестирует в Valentino, Balmain и итальянский бренд мужской одежды Pal Zileri, с особым интересом присматривалась к Etro.

Однако сделка так и не состоялась, и источники сообщили WWD, что у членов семьи были разные взгляды на продажу. Бывший главный исполнительный директор Valentino Стефано Сасси уже несколько месяцев тайно консультирует Etro, но, согласно источникам, дальнейших переговоров между Mayhoola и Etro не велось.

Сасси рассматривался как дополнительный актив в переговорах с Л. Каттертоном. Исполнительный директор присоединился к Valentino в 2006 году и сыграл важную роль в руководстве и развитии компании благодаря приобретению в 2012 году Mayhoola.