Fabletics Кейт Хадсон нанимает банки для IPO

Кейт Хадсон присоединяется к команде sprint — to — Wall Street. Бренд спортивной одежды Fabletics, который актер основал вместе с Адамом Голденбергом и Доном Ресслером, со-исполнительными директорами TechStyle Fashion Group, нанял крупные банки для проведения первичного публичного размещения акций. Fabletics сотрудничает с Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays и Bank of America и планирует привлечь около 500 миллионов долларов в рамках размещения, подтвердили в WWD. Стоимость бренда в результате такого размещения может превысить 5 миллиардов долларов.

Впервые об этой новости сообщила газета The Wall Street Journal. О бренде, основанном в 2013 году, уже давно говорят как о претенденте на IPO, позиционирующемся в по-прежнему привлекательной категории спортивной одежды по доступным ценам и с некоторой долей узнаваемости.

Когда его попросили прокомментировать ситуацию, представитель компании сказал: “Согласно политике компании, Fabletics не комментирует слухи или спекуляции”.

Fabletics, похоже, является одним из тех брендов, которым удалось продержаться в прошлом году, несмотря на пандемию. В октябре компания объявила о заключении многолетнего контракта с Hydrow, гребным тренажером стоимостью 2300 долларов с подключенными функциями. “Проводя исследования во время пандемии, мы выяснили, что более 70% клиентов Fabletics занимаются спортом три раза в неделю или чаще”, — сказал тогда Голденберг. “Еще одна вещь, которую мы увидели, — это то, что они проявляют большой интерес к продуктам для подключенного фитнеса, появляющимся на рынке.

От 25 до 30 процентов наших клиентов говорят, что они очень заинтересованы и планируют приобрести его в ближайшем будущем”.

Примерно 2 миллиона VIP-персон Fabletics, подписавшихся на ежемесячную программу покупок от бренда, получают доступ к эксклюзивному контенту, если приобретут одну из машин, которые представлены в некоторых магазинах Fabletics. По состоянию на октябрь у Fabletics был 51 магазин, и Голденберг сказал, что через пару лет у нее будет 100 магазинов.

Он сказал, что до 2020 года оставалось “10 лет”, но бренд “полностью шел по намеченному пути [с бизнес-прогнозами], если не немного опережая то, чего мы ожидали”.

Все это вместе — известность, сила, несмотря на трудности, четкий план роста и готовность опробовать новые виды связей с потребителями — вот рецепт, который нравится Уолл-стрит. И, по крайней мере, на данный момент инвесторы, похоже, хотят большего.

После долгого спада в сфере моды рынок IPO в этом году по-настоящему оживился, поскольку низкие процентные ставки, надежды на более цифровое будущее и сильный, несмотря на пандемию, фондовый рынок заставили бренды сделать свой ход. В этом году акции Torrid Holdings Inc., Figs Inc., The Honest Co.

Джессики Альбы, ThredUp, Dr. Martens, MyTheresa и Poshmark стали публичными. Authentic Brands Group скоро начнет свою деятельность, а супермодные Allbirds и Warby Parker, как сообщается, в конфиденциальном порядке подали документы на собственные предложения. Продажи по-прежнему идут хорошо. Теперь возникает вопрос, как долго это продлится?

Подробнее от WWD:

PVH Продает свой исторический бизнес Authentic Brands Group

Неужели «Радужный капитализм» взял верх над Pride?

Какова цель оплаты труда генерального директора — развитие моды