Быстрорастущий сектор красоты в Индонезии

Поскольку время приближается к крайнему сроку, когда все косметические товары, продаваемые в Индонезии, должны быть полностью сертифицированы по стандарту халяль к октябрю 2026 года — до вступления закона в силу в 2019 году еще более семи лет, — как мировые, так и местные косметические бренды ищут способы соответствовать одному из самых важных требований. важные рынки красоты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мировые бренды уже давно указывают на то, что быстрорастущий средний класс Индонезии и все более состоятельные потребители делают этот рынок достойным изменений. По данным Statista, в 2020 году объем рынка косметики и средств личной гигиены в Индонезии составлял почти 7 миллиардов долларов, и, по оценкам, к 2025 году он вырастет примерно до 9,6 миллиарда долларов.

Самым крупным сегментом является уход за волосами (примерно 35%), за ним следуют средства по уходу за кожей (32%), косметика (20%) и парфюмерия (13%), 88% продаж приходится на массовый сегмент. В то время как Unilever является лидером на рынке с такими брендами, как Sunsilk и Lakme, среди других ключевых игроков также есть L’Oreal и Procter & Gamble.

Среди других популярных мировых брендов — Laneige, Innisfree, Nature Republic, The Body Shop и другие. Среди ведущих местных брендов — бестселлер Wardah, Sari Ayu и Mustika Ratu. Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире с населением в 276 миллионов человек, также является важным фактором для поколения М — мусульманского потребителя с самым многочисленным мусульманским населением в мире. Аналитики говорят, что Индонезия задает тенденции для других стран с большим мусульманским населением.

Халяльные продукты, что означает “разрешенные в соответствии с исламом”, приобретают все большее значение для поколения М, следуя рекомендациям, которые включают такие ингредиенты, как свинина и алкоголь, а также процессы и системы приготовления. Несмотря на то, что в предыдущие годы мировые компании работали над созданием халяльных продуктов, многое еще предстоит сделать с глобальными поставщиками и ингредиентами для многих продуктов, а также внести изменения в свои цепочки поставок. “Индонезийский рынок огромен”, – говорит Реджи Костиллас, руководитель отдела парфюмерии и красоты Givaudan Indonesia. “Мы наблюдаем за изменениями на рынке и тем, как меняется ситуация, и мы готовы к этому”, — сказал он, имея в виду фабрику компании, которая с 2016 года сертифицирована как халяльная. “Но что касается контента, ориентированного на халяль, то это развивающаяся область”, — продолжил он. “Что такое халяль в сознании потребителя? Вначале это были ингредиенты.

Теперь это превращается в концепцию”.

Согласно глобальной базе данных Mintel о новых продуктах, количество продаж косметических средств и средств личной гигиены в Индонезии с заявкой «халяль» увеличилось на 20 процентов с мая 2019 года по апрель 2020 года по май 2020 года –апрель 2021 года. “Это всего лишь вопрос времени, когда бренды начнут выпускать отдельные линейки только для индонезийского рынка”, – сказала Шарон Квек, заместитель директора Mintel в Юго-Восточной Азии, отдел красоты и личной гигиены. — Кроме того, учитывая рост потребления, это очень своевременно, потому что все больше и больше потребителей предпочитают натуральные, чистые ингредиенты, а халяльная косметика также имеет нишу, привлекательную для внимательных потребителей, которые стремятся к чистой и веганской красоте”.

Умеш Пхадке, президент-директор L’Oreal Indonesia, также уверен, что индонезийского потребителя нельзя недооценивать. “Индонезия — очень динамичный и активный рынок красоты”, — сказал он, отметив, что молодые потребители (средний возраст которых составляет 29 лет) в сочетании с растущей экономикой привели к устойчивому росту. По словам Фадке, даже в течение прошлого года экономика страны демонстрировала устойчивость по сравнению с соседними странами.

Кроме того, население страны хорошо разбирается в цифровых технологиях: более 170 миллионов человек владеют смартфонами. “В результате потребитель очень оптимистичен, молод, пользуется цифровыми технологиями, связан с остальным миром и смотрит на последние [тенденции и продукты] и на то, что он может использовать в индонезийском контексте”, — сказал он. “Благодаря своей динамичности и активности индонезийский рынок находится на переднем крае, когда дело доходит до удовлетворения потребностей потребителей”.

У L’Oreal есть 100-процентно сертифицированные фабрики в Индонезии, Китае и Индии, а продукция Garnier, продаваемая здесь, является халяльной с 2019 года. Другие бренды компании стремятся к достижению этой цели.

Компания Garnier, которая продается примерно в 250 000 магазинах, а также в сфере электронной коммерции, набирает обороты, и ей есть куда расти, сказал Фадке, отметив, что всего в стране насчитывается около трех миллионов магазинов. По мере того как сертификация становится все более стандартизированной, меняются и потребители, как в плане экспериментов, так и в плане покупок.

Наиболее быстрые изменения наблюдаются среди городских потребителей. Джакарта, население которой составляет 10 человек. Это крупнейший город страны с населением 56 миллионов человек, в то время как Сурабая, Медан и Семаранг также населены молодыми людьми. Парфюмерия стала очень популярной категорией, сказал Костильяс, отметив, что рынок быстро развивается. “Аромат — это движущая сила покупки”, — сказал он. “Не только при первой покупке, но и при повторной”.

В 2020 году основной сдвиг произошел в сторону нишевой парфюмерии — сектора, который увеличился в два раза по сравнению с 30-50-процентным ростом в категории изысканных ароматов. “Потребитель начинает узнавать больше”, — сказал Костильяс, отметив, что отчасти этот сдвиг был обусловлен закрытием традиционной розничной торговли из-за COVID-19 и ростом электронной коммерции, канала, в котором все больше присутствуют нишевые игроки.

Цвет волос также быстро меняется. “Бытует мнение, что женщинам, носящим хиджаб, все равно, крашеные у них волосы или нет, но это далеко от истины”, — говорит Фадке. “Мы увидели, что за последние 10 лет число носителей хиджаба выросло с 20% до 69%. Цвет волос также изменился”.

Фадке объяснил, что исследования показали, что женщины на самом деле более открыты для экспериментов, поскольку ношение хиджаба защищает их от общих замечаний. “Итак, мы увидели, что модные оттенки действительно выросли с использованием хиджаба”, — сказал он.

COVID-19 также повлиял на категорию цветной косметики. В течение начального периода карантина продажи резко упали, сказал Фадке, но отметил, что когда начинают появляться признаки того, что карантин будет снят, “ажиотаж вокруг косметики зашкаливает. “Женщинам не терпится воспользоваться косметикой”, — продолжил он. “Вы как будто сдерживаете их, но как только появляется возможность, они возвращаются”.

Продажи в Интернете растут на 50-60%, а такие форматы, как жидкие помады, показывают исключительно хорошие результаты.

Другие категории, такие как защита от ультрафиолета, за последний год выросли в цене, и товары премиум-класса также показали хорошие результаты, поскольку потребители сократили свои обычные расходы на питание вне дома и путешествия.