Акции Brilliant Earth взлетели выше ожиданий в связи с IPO

Акции тысячелетней ювелирной компании Brilliant Earth, ориентированной непосредственно на потребителя, были котированы сегодня на фондовой бирже, и их дневная цена колебалась в районе 16,80 долларов, что примерно на 40 процентов выше первоначальной цены размещения.

Компания, котирующаяся на бирже BRLT, в последний момент внесла изменения и сократила свое первоначальное публичное размещение наполовину, разместив в общей сложности 8,33 миллиона акций по цене 12 долларов каждая. На прошлой неделе Brilliant Earth сообщила, что в рамках IPO будет размещено 16,67 млн акций по цене от 14 до 16 долларов.

В результате IPO общая стоимость компании составила около 1,1 миллиарда долларов. Компания Brilliant Earth, основанная в Сан—Франциско в 2005 году Бет Герштейн, нынешним генеральным директором компании, и Эриком Гроссбергом, ее исполнительным председателем, называет себя “прорывной” силой в ювелирном деле.

В основном, компания занимается продажей прозрачных обручальных и свадебных украшений с натуральными бриллиантами и бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях. В последнее время Brilliant Earth добилась значительных успехов в расширении ассортимента повседневных ювелирных изделий, что позволило компании привлечь больше внимания потребителей, помимо украшений для особых случаев и торжественных мероприятий.

В беседе с WWD Герштейн сказал: “Это действительно особенный день не только для меня, но и для всей команды. Вспоминая, как мы с моим соучредителем основали эту компанию в моей квартире 16 лет назад, и то, чем мы занимаемся сейчас, удивительно. Мы отпраздновали это, сделав предложение прямо перед зданием Nasdaq одной реальной паре”.

Несмотря на то, что IPO принесло фирме около 100 миллионов долларов, Герштейн заявила, что новые обязательства перед акционерами и аналитиками не меняют ее подхода к бизнесу. “Я не думаю, что это принципиально что-то меняет. Мы развиваемся прибыльным образом и нацелены на долгосрочную прибыль.

Мы продолжим придерживаться той же позиции, той же направленности на то, чтобы предлагать действительно красивые продукты, основанные на дизайне, которые приносят радость, персонализированный опыт и многоканальный подход”, — сказала она. Компания Brilliant Earth заявляет, что на данный момент обслужила более 370 000 клиентов.

В своем отчете компания сообщила, что выручка за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, достигла 323 миллионов долларов, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль компании составляет около 45% при средней стоимости заказа в 3152 доллара.

Около 87% “активных” потребителей Brilliant Earth — это либо миллениалы, либо покупатели поколения Z. Герштейн сказал, что компания будет использовать свои новообретенные денежные средства для дальнейшего расширения своего повседневного ювелирного бизнеса, а также для реализации инициатив по отслеживанию и устойчивому развитию. “Я думаю, что стимулирование роста в категории ювелирных украшений — это захватывающая возможность для нас, у нас действительно прочные связи с клиентами благодаря подходу, основанному на дизайне и опирающемуся на данные. Наличие креативной дизайнерской команды, стоящей за этим проектом, означает, что у нас невероятно хорошие возможности для дальнейшего расширения нашего ассортимента и продажи продукции уже лояльным клиентам”, — сказала Герштейн.

Говоря об экологичности, она добавила: “Я думаю, что мы продолжаем уделять этому внимание. Наши усилия по внедрению блокчейна, которые мы начали несколько лет назад, [пойдут дальше], и мы подумаем о новых и новаторских способах обеспечения прослеживаемости и устойчивости, которые являются ключевыми для нашей компании”.

Brilliant Earth — один из немногих брендов аксессуаров, котирующихся на фондовом рынке независимо от крупного конгломерата.

По словам Герштейна, присутствие компании в Сан-Франциско сыграло важную роль в завоевании доли рынка и привлечении внимания к этому моменту. “Я думаю, что, находясь в центре инноваций и обработки данных, с моим опытом инженера-электрика и опытом моего соучредителя Эрика в консалтинге, мы всегда подходили к этому с точки зрения технологий и данных. Мы стремимся к прорыву и инновациям [в Сан-Франциско], и это то, что мы создали в Brilliant Earth”, — сказала она.