Zegna публично котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже

НЬЮ—ЙОРК. Здесь присутствовали все элементы, связанные с дебютом на Уолл—стрит, но первый торговый день Zegna в понедельник также стал ярким свидетельством семейных ценностей — и “la famiglia” была в центре внимания всех. “Сильные семьи создают сильные компании, а сильные компании создают крепкие семьи”, — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Гилдо Зенья. “Это семейный бизнес, в котором работает четыре поколения, и сплоченность, сила, упорство и решительность в наших действиях были семейными ценностями на протяжении 111 лет”, — сказал он, вспоминая своего покойного отца Анджело и деда, основателя Эрменеджильдо Дзенья, которые овладели “искусством отдавать”.

Более того, исполнительный директор подчеркнул, что, несмотря на публичную регистрацию, он гордится тем, что семья продолжит контролировать группу компаний по производству мужской одежды класса люкс с 66-процентной долей. “У этой компании невероятная история, созданная семьей Зенья с большой страстью и энергией, благодаря как материальным, так и нематериальным ценностям, которые одинаково важны”, — сказал художественный руководитель Алессандро Сартори. “Некоторое время назад этот момент [IPO] был немыслим, и он важен с точки зрения эмоций, которые он вызывает”.

Зенья заявил, что дебют на Уолл-стрит был “уникальным опытом и действительно историческим моментом”, прежде чем позвонить в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже под бурные аплодисменты и удары кулаками в воздух.

В воздух были подброшены черные бейсболки с новым логотипом Zegna (выпущенным после ребрендинга в начале этого месяца). Акции начали торговаться под тикером ZGN вскоре после 9:30 утра по цене 10,30 доллара и закрылись с повышением на 4,2 процента до 10,74 доллара после скачка на 9,9 процента ранее в тот же день, достигнув 11,32 доллара.

Исполнительный директор был окружен своим двоюродным братом Паоло Дзенья, его сын Эдоардо, Сартори, Андреа Бономи, основатель Investindustrial и председатель промышленного консультативного совета, Том Браун и Родриго Базан, генеральный директор американской дизайнерской компании, Лука Ло Курцио, генеральный директор Zegna в США, и Франческа Ди Паскуантонио, директор по связям с инвесторами. “Я очень горжусь тем, что я итальянец, мы являемся послами бренда Made in Italy и очень гордимся тем, что являемся первым итальянским домом моды, зарегистрированным в Нью-Йорке”, — сказал Зенья. В 2018 году Zegna приобрела контрольный пакет акций компании Thom Browne, и одноименный дизайнер признался, что никогда не думал, что его компания когда-нибудь станет публичной. “Я верю, что это позволит вновь представить Zegna множеству людей, покажет, насколько важна компания, а листинг является свидетельством всей проделанной работы.

Я так рад за Гилдо и его семью”, — сказал дизайнер, также высоко оценив работу Базана над его собственным брендом. Однако для Тома Брауна IPO ни в коем случае не является отправной точкой. “Нам еще так много предстоит сделать, это такое хорошее партнерство, и мы знаем сильные стороны друг друга”, — сказал Браун. “Когда Гилдо рассказал нам о плане выхода на биржу, мы подумали, что это здорово для семьи и акционеров, это долгосрочный проект и прекрасный шаг для них”, — сказал Базан, который пришел на мероприятие на Уолл-стрит со своей матерью.

На вопрос, что, по его мнению, будет означать этот листинг для Тома Брауна, он ответил: “Мы не ожидаем никаких изменений, каждый день мы фокусируемся на продукте, маркетинге и дистрибуции”.

Базан высоко оценил организацию Zegna, которая помогла интегрировать Тома Брауна и обеспечить бесперебойную работу. “Это похоже на то, что компания Zegna уже была коммерческой компанией, у нее отличная бизнес-модель, и мы смогли работать независимо и органично развиваться”.

“Ничто в этом росте не ставит под угрозу нашу первоначальную идею, мы развиваемся каждый день, и теперь это не только дизайнерский бренд, но и бизнес”, — сказал Браун, расхваливая качество продукции, постоянство и лояльных клиентов. “Мы уверены в успехе этого года и в будущем, и мы находимся на пути к охвату 100 магазинов. ”К концу года у компании будет более 75 магазинов по всему миру. Компания Zegna зарегистрировалась в Нью-Йорке после заключения делового соглашения с Investindustrial Acquisition Corp., специализированной корпорацией по приобретению активов, спонсируемой инвестиционными дочерними компаниями Investindustrial VII LP. Бономи также высоко оценил организацию и структуру Zegna и сказал, что листинг продемонстрирует “потенциал итальянских компаний, занимающихся модой класса люкс, среди инвесторов, работающих с семьями и преследующих одну и ту же цель.

Модные компании должны лучше организовываться, а мы, как инвесторы, должны быть смелее, и мы увидим больше таких операций. Италия призвана сыграть гораздо более важную роль, и Джильдо показывает путь другим. Вы увидите, что за вами последует еще больше итальянцев. ”

В связи с появлением концепции потенциального нового модного конгломерата, появившейся после объявления о листинге, Бономи сказал, что важно “не путать успех французских модных конгломератов с итальянским способом ведения бизнеса”, о чем свидетельствует количество действующих семейных компаний. Он утверждал, что последовательность важнее. “Zegna всегда готов выслушать людей, но он знает, что ДНК бренда должна оставаться неизменной”.

Компания SPAC была основана Бономи в ноябре 2020 года в Нью-Йорке, поскольку он верил, что это поможет “добиться известности в США и вывести на американский рынок культовый европейский бизнес, созданный семьей, с которой мало кто сравнится.

Я обнаружил меритократию, организацию и [экологические, социальные и управленческие стандарты], которых не ожидал, и это очень важно для инвесторов. Я очень горжусь этим [соглашением] и с нетерпением жду предстоящего путешествия”.

В ходе IPO IIAC привлекла общую валовую выручку в размере 402,5 миллиона долларов.

Семья Зенья продолжает контролировать компанию класса люкс, ее доля в которой составляет почти 66 процентов. Доля Investindustrial составляет около 13%, и примерно 21% находится в свободном обращении. Исходя из суммы сделки, первоначальная стоимость объединенного предприятия составит 3,1 миллиарда долларов при рыночной капитализации в 2,4 миллиарда долларов. Валовая выручка от сделки составила около 761 миллиона долларов. “Я всегда возражал против включения в список, но у меня есть привилегия изменить свое мнение, и я подумал, что [Bonomi и SPAC] — это правильный путь”, — сказал Зенья. “Раньше у меня не хватало смелости предложить это семье, и сначала мне пришлось убеждать себя, но потом я ухватился за эту возможность с правильной командой и правильной стратегией.

Я чувствую себя хорошо и уверенно после принятого решения и надеюсь, что многие последуют за нами по этому маршруту в будущем. Это был марафон, но мы любим марафоны. Сейчас подходящее время, и мы выиграли трофей”.

Фактически, первый день торгов прошел на фоне того, что Нью-Йорк столкнулся с резким ростом заболеваемости COVID-19, а фондовые рынки пострадали от неопределенности, связанной с пандемией, но Зенья сказал, что он никогда не рассматривал возможность переноса листинга. Он также сказал, что не будет ежедневно проверять динамику акций. “Я сосредоточен на бизнесе, и дополнительное беспокойство отвлекало бы меня от работы.

В любом случае, мы не можем менять нашу стратегию каждый день, мы должны думать о среднесрочной перспективе независимо от ситуации. Это не изменит мою жизнь, наша стратегия верна и не изменится с выходом на IPO. Двадцать первый год был трудным, но мы закончили его более сильными и позитивными”.

Он признал, что перед компанией стоит большая задача — сделать бренд более повседневным и развивать категории аксессуаров. “Мы должны сконцентрировать наши ресурсы на этом — если не мы, то кто-то другой, рынок есть, что захватить.

Мы не должны отвлекаться, я уже говорила об этом раньше — мы не собираемся выпускать женскую одежду, и мы должны оставаться сосредоточенными. Сырья становится все меньше, и оно дорожает. Нам нужны масштабы и контроль над цепочкой поставок. ”Группа уже много лет инвестирует в собственное производство, и Зенья сказал, что, какое бы новое приобретение ни пришло ему в голову, “оно должно соответствовать нашим ценностям и ДНК”.

Сам Зенья воплотил новый курс компании в более удобных образах и признался, что раньше по такому случаю он бы надел галстук или двубортный костюм.

Вместо этого на нем была мягкая кашемировая верхняя рубашка — краеугольный камень коллекции роскошной одежды для отдыха Zegna — и удобные брюки в серой гамме. “Умная работа изменила наши привычки, и наша задача — [предложить] этот новый гардероб. Костюм не умер, а адаптирован для новых случаев”.