Является ли приобретение компанией Square сервиса Afterpay кардинальным изменением правил игры?

Как сообщает WWD, Square Inc. сообщила, что заключила сделку с Afterpay Ltd. Чтобы приобрести компанию «Покупай сейчас, заплати позже» за 29 миллиардов долларов в рамках сделки с акциями, которая состоится в эти выходные. По словам представителей Square, это приобретение “направлено на то, чтобы позволить компаниям лучше предоставлять привлекательные финансовые продукты и услуги, которые расширяют доступ к большему числу потребителей и увеличивают доходы продавцов всех размеров”.

По словам Кристофера Брендлера, старшего аналитика D. A. Davidson, сделка не была такой уж неожиданной.

На самом деле, его команда предвидела это и верила, что сделка выведет Square в лидеры в гонке за создание “супер-приложения для финансовых технологий” в США.

“Чем больше мы узнавали о BNPL, тем больше верили, что участие [Square Inc.] в проекте — лишь вопрос времени”, — сказал Брендлер. “Действительно, совсем недавно, когда мы публиковали BNPL от 12 июля раз в две недели, мы поставили [Square] на первое место в нашем списке кандидатов, которые могут стать новым стратегическим инвестором Zip. Почему? Поскольку BNPL находится в центре внимания Square: это инновация, основанная на данных и технологиях, которая нравится как потребителям, так и продавцам, а также миллионам продавцов, было лишь вопросом времени, когда Square добавит эту привлекательную опцию оформления заказа в свои магазины sell more ”.

В то же время Брендлер сказал, что сделку можно рассматривать как “невероятно выгодное стратегическое решение с точки зрения географии, продавцов и каналов сбыта”.

“Square не нужно было покупать Afterpay, чтобы предложить своим продавцам мощное решение BNPL, и агентство Reuters сообщило, что переговоры начались как партнерство. “Что, на наш взгляд, особенно интересно для потребителей, так это то, что Square планирует интегрировать Afterpay непосредственно в Cash App.

Несмотря на то, что цена сделки ограничивает рост в краткосрочной перспективе, мы видим огромный потенциал синергии между двумя франшизами, особенно со стороны потребителей [Cash App]. Добавление приложения Afterpay в Cash App не только расширяет географию и демографическую базу клиентов, но и дает веские основания для более частого участия и привлечения внимания к растущему набору продуктов”.

Аналогичным образом, вскоре после объявления Square Рави Шарма, ведущий банковский и платежный аналитик GlobalData, сказал, что новость о приобретении Square Afterpay является “последним достижением в этой области, поскольку компания стремится выйти на растущий рынок BNPL. Быстро растущий рынок электронной коммерции еще больше увеличил спрос на BNPL”.

По данным GlobalData, австралийский рынок электронной коммерции, по прогнозам, вырастет с 46,7 млрд долларов в 2021 году до 70,5 млрд долларов в 2025 году [данные приведены в австралийских долларах].

Проведенный компанией обзор банковских услуг и платежей за 2021 год также показывает, что доля Afterpay в общем объеме австралийского рынка электронной коммерции составляет 7,7% по сравнению с 5,5% в 2020 году. Более того, Шарма отметил растущую популярность BNPL в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря большому количеству платежных и финтех-компаний, стремящихся получить долю на этом рынке. “Пандемия COVID-19 еще больше увеличила спрос на BNPL. Поскольку пандемия повлияла на уровень доходов, потребители все чаще предпочитают платежный метод BNPL, чтобы сделать покупки доступными”, — сказал Шарма. “Поскольку потребительские расходы постепенно восстанавливаются после пандемии COVID-19, BNPL представляет огромный потенциал не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в других регионах мира.

Приобретение Afterpay поможет Square выйти на новые географические рынки, используя мощную клиентскую базу Afterpay и торговую сеть”.

Между тем, Холден Бейл, вице-президент группы и глава отдела коммерции в Huge, агентстве глобального опыта, отметил, что приобретение Afterpay также “позволяет Square перейти на рынок электронной коммерции, на который они ранее пытались выйти, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Shopify”. Сделка, по словам Бейла, это было “выгодно для Square, поскольку они получили клиентскую базу для электронной коммерции Afterpay и основной продукт без необходимости тратить время и ресурсы на его создание самостоятельно”.

“Это приобретение также является способом для Square укрепить свои позиции в качестве более широкой компании, предоставляющей финансовые услуги, поскольку Afterpay расширяет свои предложения за пределы электронной коммерции”, — сказал Бэйл. “Приобретение компанией Square сервиса Afterpay также демонстрирует намерение компании удвоить свои усилия и стать важнейшим фактором, способствующим совершению покупок в магазинах для миллениалов.

Традиционным розничным торговцам, как правило, трудно переоборудовать их в магазинах, но доступность таких сервисов, как BNPL, помогает выровнять условия игры и зафиксировать продажи в данный момент. Расширение BNPL через Square merchants — это мощный инструмент для привлечения огромной покупательной способности молодых потребителей в автономном режиме”.

Поскольку BNPL продолжает расширяться во всем мире, Закари Арон, руководитель отдела банковских операций и платежей на рынках капитала в США и соруководитель практики глобальных платежей в консалтинговой компании Deloitte, сказал WWD, что мы можем “по-прежнему ожидать, что BNPL станет важной частью общего платежного решения для продавцов.

Продавцы захотят легко принимать платежи, основываясь на предпочтениях клиентов. Возможность легко предоставлять кредиты в точках продаж в рамках общей стратегии приема платежей еще больше повысит их способность предоставлять клиентам более качественный сервис”.

В целом, по словам Арона, в сфере BNPL существует “возросший потенциал для продавцов предлагать более персонализированные, индивидуальные способы оплаты в точках продаж”, такие как кобрендинговые / частные программы BNPL. “Мы также по-прежнему видим, что все платежные компании стремятся развивать и предлагать услуги, которые обеспечивают взаимную выгоду как продавцам, так и потребителям”, — сказал Арон. “Мы [рассматриваем] BNPL как пример меняющегося характера кредитных продуктов.

Возможность предлагать потребителям более персонализированные способы оплаты, в том числе в мобильном/цифровом форм-факторе и с учетом того, как они хотели бы тратить деньги, становится все более важной для завоевания доверия потребителей”.

Что касается того, кто пользуется BNPL, то это любимое приложение миллениалов и поколения Z. Согласно последним данным eMarketer, почти 75% пользователей BNPL в США относятся к поколению Z или миллениалам. Исследователи из компании заявили, что более 45 миллионов человек старше 14 лет будут использовать BNPL в этом году, что на 81,2 процента больше, чем число пользователей платформы в 2020 году. “Миллениалы по-прежнему будут составлять наибольшую долю пользовательской базы до конца нашего прогноза в 2025 году”, — говорится в отчете. “В прошлом году более 40% пользователей сервиса BNPL были представителями поколения миллениумов.

Тем не менее, в течение следующих четырех лет доля поколения Z будет увеличиваться, поскольку эта группа людей со временем начнет совершать цифровые покупки”.

В 2018 году доля пользователей BNPL у поколения Z составила 1,7%, что сопоставимо с 1,4% у миллениалов и 0,6% у поколения X. По прогнозам, к 2025 году доля пользователей поколения Z составит 47,4% по сравнению с 40,6% у миллениалов проникновение в Generation X составляет 30,9 процента. Цифры отражают уровень проникновения цифровых покупателей в каждой группе, а не рыночную долю всех пользователей. “Основным преимуществом услуг BNPL, особенно для молодых групп, является финансовая гибкость», — сказал eMarketer. “Эти решения предоставляют молодым потребителям, чей денежный поток, как правило, более ограничен, большую гибкость в платежах, особенно при покупке более крупных товаров”.

ПОДРОБНЕЕ О БИЗНЕС-новостях WWD:

Данные Scalefast Показывают, что побуждает потребителей косметики и хорошего самочувствия пробовать новые продукты.

Отчет Klarna Раскрывает, как потребители планируют делать покупки после пандемии

В новом отчете PayPal и BigCommerce освещается поведение потребителей после COVID-19