Moncler берет под свой полный контроль Каменный остров

МИЛАН — Компания Moncler сообщила во вторник вечером, по окончании торгов, что она заключила соглашение с Venezio Investments Pte. Ltd., непрямой дочерней компанией, полностью принадлежащей сингапурскому государственному инвестору Temasek Holdings Private Ltd. Приобрести 30 процентов акций компании SpA, производящей спортивную одежду, материнской компании бренда Stone Island, за 345 миллионов евро.

Как сообщалось, такое развитие событий было ожидаемым, когда в декабре компания Moncler объявила о приобретении 70% акций компании у председателя правления и главного исполнительного директора Stone Island Карло Риветти и его семьи, и планировала взять под полный контроль бренд. Соглашение было подписано между Moncler и Rivetex Srl, компанией, принадлежащей Карло Риветти, владельцу доли в размере 50,1 процента капитала компании Sportswear, и другими акционерами SPW, принадлежащими семье Риветти, владельцам доли в размере 19,9 процента капитала SPW. Ожидается, что закрытие сделки состоится к 31 марта.

Согласно соглашению, стоимость Stone Island оценивается в 1,15 миллиарда евро, что соответствует 16,6-кратному показателю EBITDA в 2020 году и 13,5-кратному показателю EBITDA в 2021 году. Moncler созвал внеочередное собрание акционеров для увеличения капитала, зарезервированного для акционеров Rivetti и Temasek, на 25 марта.

На дату закрытия акции акционеры Rivetti и Temasek подпишутся на сумму, равную 50 процентам от суммы продажи, посредством подписки на увеличение уставного капитала, зарезервированного для них на сумму 402,5 миллиона евро и 172,5 миллиона евро соответственно. Акционеры Rivetti и Temasek получат в общей сложности более 15,3 млн вновь выпущенных акций Moncler, из которых 10,7 млн будут выпущены в пользу акционеров Rivetti и почти 4% — в пользу Temasek. 6 миллионов акций в пользу Temasek по установленной цене 37,51 евро за акцию, что соответствует средней цене акций за последние три месяца.

На все вновь выпущенные акции будет наложен запрет на их размещение в течение 12 месяцев после их подписки, а на 50 процентов из них — еще на шесть месяцев. Temasek владеет долями как в SPW, так и в Moncler, как напрямую, так и через Ruffini Partecipazioni.

В то же время Риветти и другие акционеры SPW достигли соглашения с Ruffini Partecipazioni Holding Srl, полностью принадлежащей Ремо Руффини, согласно которому все вновь выпущенные акции Moncler, полученные ими, будут переданы Ruffini Partecipazioni Srl, которой принадлежит 22,5% акций Moncler, с целью внесения вклада в развитие компании. к интеграции между двумя компаниями. Также ожидается, что Риветти после закрытия сделки войдет в совет директоров Moncler.

Ruffini продолжит осуществлять контроль над Ruffini Partecipazioni, которая, как ожидается, сменит название на Double R Srl. Ремо Руффини, председатель правления и главный исполнительный директор Moncler, заявил после приобретения, что целью Stone Island было переосмысление роскоши, “далекое от традиционных стереотипов”.

Ранее на этой неделе Риветти заявил WWD, что рассматривает это приобретение в первую очередь как “очень сильный сигнал для Италии”, что подтверждает мнение самого Руффини. “Объединение наших усилий сделает нас сильнее, и это очень важно — это дало нам ощутимую добавленную стоимость”, особенно в нынешних условиях.

Компания работает над интеграцией Stone Island и сосредоточена на его продвижении непосредственно потребителям. С помощью Moncler компания Stone Island готова к расширению присутствия в США и Азии и расширению своей розничной сети.