Macellum создает фирму для инвестирования в бизнес чернокожих и меньшинств

Macellum Capital Management создала фирму для инвестирования в предприятия, принадлежащие чернокожим и миноритарным акционерам, ориентированные на розничную торговлю и потребительский сектор. Новая фирма под названием Macellum Private Capital планирует вложить от 100 до 200 миллионов долларов в свой первый фонд и будет нанимать инвесторов и операторов. MPC возглавляет Дэниел Бальзора, инвестор с 20-летним опытом работы в сфере прямых инвестиций/growth capital, инвестиционно-банковской деятельности/слияний и поглощений, а также в компаниях TZP Group, Pouschine Cook Capital, Jefferies &Co. и General Mills. “Предприятия и потребители предъявляют все более высокие требования к продуктам и услугам этих компаний, создавая возможности стоимостью более 1 трлн долларов на недостаточно обслуживаемом и недопредставленном рынке, который систематически сталкивается с трудностями масштабирования и традиционно не имеет доступа к значительному капиталу, стратегическим и операционным ресурсам, а также глубоким сетям”, — говорится в заявлении Macellum. — Миссия Macellum Private Capital заключается в устранении этих пробелов и достижении положительных финансовых результатов для своих портфельных компаний, которые помогают улучшить экономические перспективы и социальную мобильность различных сообществ, обеспечивая при этом высокую доходность для своих инвесторов”.

MPC рассмотрит возможность приобретения долей в многопрофильных розничных сетях, электронной коммерции, сфере красоты и здоровья, одежды, продуктов питания, товаров для дома и в компаниях, предоставляющих опыт.

MPC также рассмотрит коммерческие и промышленные сервисные компании, которые являются поставщиками для крупных организаций. Новая фирма ориентирована на американские компании, предлагающие “уникальные и дифференцированные продукты и услуги, которые охватывают значительные рынки, возможности многоканальной дистрибуции и уже доказали свою эффективность“ и приносят годовой доход более 5 миллионов долларов.

Они также должны обладать гибкой структурой капитала, Macellum может быть единственным инвестором, контролирующим компанию, или соинвестором. Существуют и другие критерии для инвестирования. Целевые компании должны обладать культурой, которая ценит разнообразие, “сильную согласованность” за счет значительных финансовых обязательств со стороны нынешних акционеров и должна позволять Macellum Private Capital использовать свой отраслевой опыт, стратегические и операционные ресурсы для стимулирования роста и совершенствования операционной деятельности. Представители Macellum заявили, что MCM предоставляет MPC “комплексную, хорошо отлаженную инфраструктуру, включая финансовую, операционную и нормативно-правовую, а также ИТ”.

MPC собрала авторитетный консультативный совет, в который вошли Джонатан Душкин, основатель и главный исполнительный директор Macellum Capital Management, Моррис Голдфарб, председатель и главный исполнительный директор G-III, и Джонсон из BET и RLJ Cos.

Также в состав совета директоров входят: Джанетт Ностра-Кац, старший советник и член правления G-III и бывший президент G-III, генеральный директор Citi Trends Дэвид Макуэн, исполнительный председатель Citi Trends и бывший топ-менеджер Macy’s Питер Саксе и Брет Каммингс, финансовый директор Macellum. Макеллум известен своей активностью среди акционеров и провел конкурсы доверенностей, которые привели к изменениям в нескольких компаниях, включая The Children’s Place Inc., Citi Trends, Bed Bath & Beyond Inc.

И Big Lots Inc. В результате последних шести кампаний 22 директора из числа миноритариев и/или женщин вошли в советы директоров целевых компаний. На прошлой неделе компания Macellum выдвинула 10 кандидатов в совет директоров Kohl’s Corp. Маселлум владеет почти 5 процентами акций Kohl’s и в течение нескольких месяцев оказывал давление на водопад Меномони, штат Висконсин. -сеть универмагов с высокой добавленной стоимостью для поиска стратегических альтернатив, включая возможную продажу компании и перевод ее в частную собственность.

Хедж-фонд резко критиковал руководство Kohl. Выдвижение Macellum 10 кандидатов в совет директоров Kohl является реакцией на недавний отказ Kohl как минимум от двух предложений о поглощении, в том числе от Acacia Research Corp. И, как сообщается, от Sycamore Partners, а также на то, что ритейлер ввел в действие ядовитую пилюлю. В прошлом году Macellum удалось включить в совет директоров двух человек по своему выбору, а третий человек был добавлен в совет директоров по взаимному согласию между активистом и Kohl’s.

Теперь Мацеллум надеется полностью изменить состав правления Kohl’s путем голосования, результаты которого будут подведены на следующем ежегодном собрании акционеров ритейлера. Дата пока не сообщается. В ответ на действия и критику Мацеллума компания Kohl’s заявила, что ее решение отклонить предложения о поглощении и принять «ядовитую пилюлю» оправдано. Kohl’s также заявила, что считает попытки Мацеллума взять под свой контроль правление “неоправданными и контрпродуктивными”.