Компания Jessica Alba’s Honest Co. Проводит IPO с оценкой в 1 доллар. 5 Миллиардов долларов

Компания Jessica Alba’s Honest Co. Определила условия своего выхода на Уолл—стрит и рассматривает оценку в диапазоне от 1,3 до 1,5 миллиардов долларов. Ожидается, что цена на акции составит от 14 до 17 долларов за штуку. Это цена, которую заплатили бы крупные институциональные инвесторы, которые обычно первыми покупают акции. Как только акции продаются один раз, эти инвесторы разворачиваются и начинают продавать их на открытом рынке, позволяя оценке компании меняться секунда за секундой по мере того, как трейдеры покупают и продают.

Компания планирует продать около 6. Было размещено 5 миллионов акций, что позволило привлечь около 89 миллионов долларов, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам, в котором в понедельник были опубликованы подробные данные о ценах. Компания Honest заявила, что будет использовать вырученные средства на общекорпоративные цели, включая “инвестиции в маркетинг и рекламу, ориентированную непосредственно на потребителя, инновации и расширение смежных товарных категорий, инвестиции в международный рост и инвестиции в организационный потенциал». Фирма clean beauty также оставила открытой возможность использования этих денег для “приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий”.

Крупнейший спонсор компании, L. Catterton, планирует продать не менее 19,3 млн акций в рамках размещения на общую сумму до 262,6 млн долларов.

Вместе с другими акционерами, которые также продают акции, предложение включает в себя в общей сложности 25,8 млн. Учитывая, что компания явно располагает необходимой инфраструктурой для того, чтобы стать публичной, она также рассматривалась как потенциальная мишень для спекуляций, в результате которых потенциальные покупатели хотят быстро потратить деньги.

Но цены указывают на то, что Honest готова стать публичной путем IPO. Альба, основатель, креативный директор и председатель правления Honest, не планирует продавать какие-либо акции в рамках размещения, в результате чего ее доля упадет с 6,6% до 6,1%, если IPO состоится, как это предусмотрено в документах. Она владеет 5,6 миллионами акций компании, стоимость которых при самом выгодном размещении составила бы 96 миллионов долларов.

Компанией Honest управляет главный исполнительный директор Николаос Влахос, которому принадлежит 4,1 процента акций, но он в значительной степени полагается на имидж Alba и охват в социальных сетях. В заявлении о регистрации IPO Альба описывается как “всемирно признанный латиноамериканский бизнес-лидер, предприниматель, адвокат, актриса и автор бестселлеров New York Times”, у которой 39 миллионов подписчиков в социальных сетях. “Мы считаем, что успех нашего бренда частично зависит от нашего постоянного сотрудничества с Джессикой Альбой”, — заявили в компании Honest, у которой с Альбой заключено “соглашение о подобии”, которое она может расторгнуть в любое время, предварительно уведомив об этом в письменной форме.

Выручка компании увеличилась на 27,6% до 300,5 млн долларов, причем 55% из них приходится на электронную коммерцию. Чистые убытки сократились с 31 до 14,5 млн долларов. 1 млн в 2019 году, хотя валовая прибыль увеличилась на 370 базисных пунктов и составила 35,9% от объема продаж.

Подробнее от WWD:

Кто сколько заработал? Самые высокооплачиваемые руководители в сфере моды

Осознанный бизнес в сфере роскоши стремительно развивается на Farfetch

Amazon Salon знаменует собой исследование красоты веб-гиганта