IPO Rent the Runway проходит масштабнее

У Rent the Runway появляется еще одна взлетно-посадочная полоса. Компания, занимающаяся прокатом, увеличила объем своего IPO и оценила свои акции в 21 доллар за штуку — максимум из диапазона от 18 до 21 доллара, который компания планировала для размещения. А крупные инвесторы, которые приняли участие в размещении (и сегодня будут продавать акции на открытом рынке), не только заплатили, но и купили больше.

Компания продала 17 миллионов акций класса А в рамках размещения, что на 2 миллиона больше, чем предполагалось изначально. У андеррайтеров есть 30-дневный опцион на покупку до 2,6 миллионов дополнительных акций. Более крупное, чем ожидалось, предложение Rent the Runway считается вотумом доверия со стороны инвесторов и служит хорошим предзнаменованием для того, когда акции начнут торговаться на Nasdaq сегодня под тикером “RENT”. То, как поведут себя акции по мере увеличения числа покупателей, будет красноречиво свидетельствовать о том, как долго Уолл-стрит будет готова поддерживать концепцию аренды.

Компания с 12-летней историей, сыгравшая ключевую роль в воссоздании модного проката, с момента своего основания понесла совокупные убытки в размере 674 миллионов долларов. За первое полугодие убытки составили 84,7 миллиона долларов при выручке в 80 долларов. 2 миллиона.

Очевидно, что создание новых моделей обходится недешево. Тем не менее, у компании есть реальные возможности для продолжения тестирования своей модели, в которой представлено более 18 000 моделей от более чем 750 дизайнерских брендов. Около 80% доходов Rent the Runway поступает от подписчиков. Вопрос, который встанет перед компанией и инвесторами на ближайшие годы, заключается в том, сможет ли сервис привлечь достаточное количество подписчиков, чтобы перейти на него и добиться прибыльности.

Благодаря IPO у компании появится новая возможность изменить свое будущее. Rent the Runway планирует использовать вырученные средства для погашения долгов и финансирования будущего роста. Дженнифер Хайман, соучредитель, которая возглавляет компанию в качестве главного исполнительного директора и председателя правления, теперь будет заниматься этим, а Уолл-стрит будет заглядывать ей через плечо. Очевидно, что она готова принять вызов. “Я одержима женской уверенностью в себе”, — написала Хайман в своем письме будущим акционерам, приложенном к документам для IPO. “Именно поэтому я основала этот бизнес и потратила последние 13 лет на его развитие.

Я верю, что когда женщины обретают уверенность в себе, они могут изменить результаты своей жизни и изменить мир”.

ПОДРОБНЕЕ ОТ WWD:

В моде: Уорби Паркер на закате цифровой революции

Потенциальный спин-офф: Saks в качестве тестового примера доткомов

Enjoy Рона Джонсона готовится к выходу на Уолл-стрит