Эксклюзив: ABG продает пакет акций, откладывая IPO

Authentic Brands Group откладывает запланированное первичное публичное размещение акций благодаря нескольким новым партнерам с богатыми карманами. Специалист по маркетингу брендов из Нью-Йорка сообщил, что CVC Capital и HPS Investment Partners, а также ее нынешняя группа акционеров подписали окончательные соглашения о покупке значительных пакетов акций компании в рамках сделки, стоимость которой оценивается в 12,7 миллиарда долларов. BlackRock, которая является крупнейшим акционером ABG с 2019 года, сохранит контрольный пакет акций.

Simon Property Group, General Atlantic, Leonard Green &amp, Партнеры, GIC Private Ltd., Brookfield Property Partners, Lion Capital, Jasper Ridge Partners и Шакил О’Нил продолжат занимать значительные позиции в акционерном капитале компании. В результате “мы планируем провести IPO где-то в 2023 или 2024 году”, — сказал Джейми Солтер, основатель и главный исполнительный директор. ”Это значительная инвестиция, которая расширила круг наших акционеров: 50% — это новые деньги, а 50% — это старые деньги, которые были возвращены”.

Он сказал, что остается крупнейшим индивидуальным акционером компании, но частные инвестиционные компании владеют более крупными пакетами акций.

В целом, управленческая команда ABG сохраняет за собой около 20% акций. ”Инвесторы берут деньги со стола, — сказал он, — что нормально для частной инвестиционной компании. Они могут сделать это либо таким образом, либо через IPO”.

По словам Солтера, несмотря на то, что IPO откладывается, цели компании не изменились. “Мы провели IPO, чтобы принести пользу ABG и ее акционерам.

Именно этого мы и добиваемся, привлекая новых партнеров по долевому участию”.

Солтер сказал: “Мы вольны делать все, что захотим, если не будем подвергаться тщательному контролю со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, что было бы возможно в случае публичной компании. На прошлой неделе мы заключили сделку на покупку Iconic Images, а Reebok закрывает ее 28 февраля, и мы рассчитываем совершить значительное приобретение до конца года”.

Кроме того, ABG ведет переговоры о покупке модного бренда в первом квартале 2022 года, добавил он, отказавшись раскрывать подробности. “Мы знаем CVC и HPS уже много лет и очень рады, что они присоединяются к ABG в качестве важных заинтересованных сторон”, — продолжил Солтер. “Их приверженность делу является свидетельством исключительной работы нашей команды, а также уверенности CVC и HPS в нашем будущем росте.

Вся команда ABG — от нашего руководства до директора отдела first impressions — проделала невероятную работу по созданию устойчивого и масштабируемого бизнеса, уделяя особое внимание развитию бренда, цифровым инновациям, электронной коммерции, специализированной розничной торговле, расширению в новых вертикалях и проверенным бизнес-моделям”.

“Инвестиции CVC Capital и HPS Investment Partners являются серьезным свидетельством доверия к долгосрочному видению и стратегическому подходу ABG”, — сказал Ник Вудхаус, президент и директор по маркетингу ABG. — Мы полны решимости продолжать расширять наше глобальное присутствие, приобретая новые бренды в сфере развлечений и стиля жизни и способствуя органическому росту нашего портфолио”.

Солтер основал ABG в 2010 году и создал портфолио из более чем 30 брендов в сфере моды, роскоши, наружной рекламы, домашнего хозяйства, развлечений, мероприятий, медиа и изобразительного искусства. Последнее крупное приобретение компании Reebok позволит ABG увеличить ежегодный объем розничных продаж более чем на 20 миллиардов долларов и обеспечить глобальную дистрибуцию в более чем 150 странах.

После закрытия сделки, которое ожидается в декабре, представители CVC и HPS войдут в совет директоров ABG. “Мы следим за историей успеха ABG в течение нескольких лет и рады сотрудничать с компанией и ее группой инвесторов”, — сказал Крис Стадлер, управляющий партнер CVC. “Мощь платформы ABG очевидна в ее росте на сегодняшний день, и мы считаем, что компания только начинает осознавать все преимущества ее масштаба и диверсификации. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Джейми, Ником и талантливой командой ABG, чтобы вместе создавать еще большую ценность”.

“ABG продемонстрировала, что ее уникальная бизнес-модель может успешно внедрять инновации и развивать бренды в широком спектре потребительских категорий, и мы рады использовать опыт CVC в потребительском секторе, розничной торговле, медиа и развлекательном секторе для поддержки стремлений компании к росту”, — сказал Крис Болдуин, управляющий партнер CVC. — Мы планируем тесно сотрудничать с командой ABG для реализации их стратегических приоритетов, особенно в области международной экспансии, учитывая наше обширное глобальное присутствие и опыт работы на местных рынках по всему миру”.

“Мы рады сотрудничать с Джейми и его выдающейся командой, которых мы знаем уже почти десять лет, для поддержки стратегии постоянного развития и роста ABG, которая продолжает лидировать на рынке лицензирования брендов, опираясь на высокодифференцированную и инновационную платформу для приобретения и управления брендом”, — сказал Скот Френч, управляющий партнер HPS. В августе 2019 года BlackRock стала крупнейшим акционером ABG, инвестировав 875 миллионов долларов через свое долгосрочное подразделение частного капитала.

С тех пор ABG приступила к реализации планов по IPO. Документы были поданы летом, и ожидалось, что компания будет оценена примерно в 10 миллиардов долларов, что ознаменует появление нового крупного игрока на Уолл-стрит. Эта оценка поставила ABG сразу же выше Under Armour Inc. (с рыночной капитализацией в 9,3 миллиарда долларов), Ralph Lauren Corp. (9,1 миллиарда долларов), Kohl’s Corp. (8,9 миллиарда долларов) и Capri Holdings Ltd. (8,2 миллиарда долларов).

Хотя предполагалось, что IPO будет завершено к лету этого года, сделка с Reebok, по словам источников, отложила его проведение. Теперь до этого осталось два-три года. В августе ABG подписала сделку по покупке Reebok у Adidas на сумму до 2,1 миллиарда евро. Немецкая фирма по производству спортивной одежды заявила, что ABG выплатит основную сумму денег при закрытии сделки, а остальная часть будет состоять из отсроченного и условного вознаграждения.