Документы Европейского воскового центра для IPO

European Wax Center подал заявку на публикацию. Компания подала заявление о регистрации по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 13 июля компания подала заявку на публичный листинг своих акций на бирже Nasdaq Global Select Market под условным обозначением “EWCZ. Количество и цены акций не уточнялись. Согласно заявлению SEC, бизнес сильно пострадал от пандемии.

С 2019 по 2020 год продажи упали с 687 до 469 миллионов долларов, то есть на 36 процентов. Первые 13 недель 2021 года показали рост на 3,8 миллиона долларов до 36,7 миллиона долларов, в отличие от 32,8 миллиона долларов в 2020 году. Кроме того, в 2020 году Европейский центр восковых фигур открыл десятки новых мест, в результате чего количество дверей увеличилось до 808. Компания планирует использовать полученные средства для финансирования EWC Ventures, “приобретения паев EWC Ventures и соответствующих обыкновенных акций класса B у некоторых участников EWC Ventures после IPO” и “погашения общей основной суммы непогашенных займов в размере 88,7 млн. долларов США в рамках нашей основной кредитной линии с обеспечением, вместе с наличными в кассе”, — говорится в материалах дела.

Morgan Stanley, BofA Securities и Jefferies выступают в качестве совместных ведущих менеджеров по бухгалтерскому учету и представителей андеррайтеров, в то время как Citigroup, Guggenheim Securities и Truist Securities выступают в качестве букраннеров предлагаемого размещения. Компания European Wax Center, основанная во Флориде, а штаб-квартира которой сейчас находится в Техасе, использует собственную запатентованную смесь под названием ComfortWax и предлагает широкий ассортимент средств по уходу за кожей, телом и бровями.

Ранее в этом году она возобновила выпуск товаров для дома. По всей стране насчитывается 808 европейских центров восковой пластики. Ранее в этом году Honest Beauty также стала публичной компанией, после первого дня работы на Уолл-стрит компания была оценена в 2,1 миллиарда долларов. Подробнее читайте на сайте WWD. Com:

Honest Beauty дебютирует в Европе

Новые направления в сфере красоты: Honest Beauty, Skin Laundry, Rahua

Soho House Присоединяется к Клубу IPO