Coty продаст 9% акций Wella компании KKR

ПАРИЖ — Компания Coty Inc. заявила в пятницу, что продаст около 9% своей доли в профессиональном косметическом бренде Wella компании KKR в обмен на почти половину акций U.S. Cosmetic group, принадлежащих частной инвестиционной компании, в рамках сделки стоимостью около 426,5 миллионов долларов.

Этот шаг уменьшает долю Coty в Wella примерно до 30,6 процента, которая оценивается примерно в 1,38 миллиарда долларов. Для сравнения, балансовая стоимость 40-процентной доли Coty в Wella на 30 июня составляла 1,26 миллиарда долларов. США В декабре прошлого года производитель косметических товаров Cover Girl, Burberry и Gucci сообщил о завершении сделки по продаже контрольного пакета акций Wella, OPI и Clairol совместному предприятию, контрольный пакет акций которого принадлежит KKR. В рамках сделки Coty забирала домой 2,5 миллиарда долларов наличными, которые планировала использовать для снижения долговой нагрузки. Компания планировала снизить чистый долг примерно с 7,9 миллиардов долларов до 5 миллиардов долларов к концу второго квартала 2021 года.

Этот шаг в сочетании с оставшимися у Coty 40 процентами акций совместного предприятия позволил снизить “чистый экономический долг” до уровня ниже 4 миллиардов долларов, что, по словам компании, повысит ее гибкость в инвестировании в ключевые бренды и “позволит ориентироваться в динамичной операционной среде”.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Лоран Мерсье, финансовый директор Coty, сказал: “Стоимость Wella значительно возросла с тех пор, как мы осуществили частичную продажу активов в 2020 году, и KKR стала нашим стратегическим партнером в бизнесе Wella. Сегодняшнее объявление является подтверждением нашей первоначальной инвестиционной стратегии, направленной на использование ожидаемого увеличения стоимости Wella с течением времени для реализации нашей двойной программы по сокращению доли заемных средств и упрощению структуры капитала Coty с дополнительными преимуществами в виде улучшения денежного потока и увеличения прибыли на акцию”.

Сделка, которая, как ожидается, завершится во втором квартале 2022 финансового года Coty, также должна обеспечить экономию средств на 52 миллиона долларов в год, говорится в сообщении группы.

После завершения сделки KKR сократила бы свою долю владения примерно до 45 миллионов акций Coty класса А, что эквивалентно доле в Coty в размере около 5,2 процента. ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ:

Может ли реорганизация Coty завершиться успешно в 2021 году?

Coty, KKR Завершают сделку Wella