Allbirds Планирует провести IPO с оценкой в 2 Миллиарда Долларов

Следующим на Уолл—стрит устремился Allbirds, который рассчитывает провести IPO с оценкой от 1,7 до 2 миллиардов долларов — или больше, если андеррайтеры решат приобрести больше акций. В понедельник утром компания обновила свое заявление о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам, установив целевую цену для размещения в размере от 12 до 14 долларов за акцию. Это цена, которую заплатят крупные институциональные инвесторы, которые примут участие в IPO и немедленно развернутся и начнут продавать акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным обозначением “ПТИЦА”.

Фактическая цена размещения должна быть определена в ближайшее время. Сама компания планирует продать не менее 15,4 млн акций в рамках размещения, собрав более 181 млн долларов, чтобы сохранить статус Allbirds. “Основными целями этого размещения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А”, — заявили в компании, добавив: “Мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования чистой выручки, которую мы получаем от этого размещения. Однако в настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, полученную от этого предложения, на общекорпоративные цели”.

В июне WWD впервые сообщила, что Allbirds конфиденциально подала заявку на IPO, и с тех пор движение следующего поколения на Уолл—стрит только усилилось благодаря недавним предложениям от Warby Parker Inc. Выдающемуся косметологу Olaplex и ювелирной компании Brilliant Earth Group. IPO Allbirds позволит обычным инвесторам получить доступ к информации, но не позволит им влиять на то, как работает компания. После размещения владельцы акций класса В компании продолжат контролировать 98,5% голосующих акций. Это означает, что главные исполнительные директора и соучредители компании Джоуи Цвиллингер и Тим Браун, а также существующие спонсоры, которые помогли им построить бизнес, останутся у руля.

Вместе Цвиллингер и Браун контролируют 22 процента голосов в компании. Однако в Allbirds заявили, что это целенаправленное управление, и что структура с двумя классами “разработана таким образом, чтобы обеспечить продуманное соответствие долгосрочных целей краткосрочным требованиям”.

“Когда наши основатели основали Allbirds, они поставили перед собой цель создать целенаправленную компанию, основанную на системе, которая ответственно использует природу — каждый аспект нашей компании связан с этой миссией, подпитывая процветающий финансовый бизнес”, — говорится в сообщении компании. “В то время как многие компании видят противоречие между прибылью и целью, мы видим возможности.

Мы стали общественным достоянием corporation..in в 2016 году мы систематизировали то, как мы учитываем влияние, которое наши действия оказывают на всех наших заинтересованных лиц, включая окружающую среду, наших сотрудников, сообщества, потребителей и инвесторов. Чем более устойчивыми мы являемся, тем лучше, по нашему мнению, будут наши продукты и бизнес.

Мы гордимся тем, что наша работа приносит финансовые и экологические выгоды, и тем, что мы можем служить движущей силой в новую эпоху устойчивого предпринимательства”.

Теперь главное — реализовать эту возможность. В 2020 году Allbirds понесла убытки в размере 25,8 млн долларов, поскольку продажи выросли на 13% до 219,3 млн долларов, несмотря на пандемию.

ПОДРОБНЕЕ ОТ WWD:

Стоимость аренды взлетно-посадочной полосы составляет 1 доллар. Следующий шаг — 5 миллиардов долларов

Потенциал спин-оффа: Saks как тестовый пример доткомов

«Enjoy» Рона Джонсона готовится к выходу на Уолл-стрит