Возможность беспошлинной торговли на Хайнане стоимостью 47 миллиардов долларов

ХАЙКОУ, Хайнань — Трудно переоценить планы Китая по развитию своей единственной тропической провинции Хайнань. Остров размером с Бельгию, где мало кто представляет себе пляжи с белым песком и пышные пальмы, когда думает о Китае, Хайнань в течение многих лет привлекал внимание местных туристов, но не имел большого влияния на мировую арену. Но все изменилось, когда началась пандемия, вынудившая закрыть границы, и бренды были вынуждены открыть торговую точку на Хайнане, чтобы попытаться достучаться до китайского потребителя.

Ажиотаж еще больше усилился из-за радикальных изменений в политике, объявленных прошлым летом, которые увеличили размер пособия на беспошлинные траты на человека до 100 000 юаней, или около 15 500 долларов по текущему курсу, с 30 000 юаней, что является самым щедрым оффшорным лимитом беспошлинных расходов в мире. В том же заявлении правительство подробно изложило свой план по созданию порта свободной торговли на Хайнане, который превратит остров в центр не только туризма и розничной торговли, но и медицины, технологий, высокотехнологичного производства и финансовых услуг — уровень инвестиций, который побудил людей назвать его следующим Шэньчжэнем.

Сектор беспошлинной торговли находится в авангарде этих преобразований. Объем беспошлинных продаж на Хайнане в 2020 году вырос на 127 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,74 миллиарда юаней, или 5,05 миллиарда долларов.

Согласно майскому отчету KPMG и Moodie-Davitt, рост в течение следующих четырех лет демонстрирует экспоненциальную кривую. “Объем беспошлинных продаж на Хайнане по программе FTP в 2021 году должен достичь 60 миллиардов долларов (9,3 миллиарда долларов), что на 80 процентов больше, чем в 2020 году», — заявил [исполняющий обязанности губернатора Хайнаня] Фэн Fei..in в конце января”, — говорится в отчете. Также было предсказано, что к 2022 году объем продаж, как ожидается, вырастет как минимум до 15,5 миллиардов долларов, а к концу 2025 года достигнет ошеломляющих 46,5 миллиардов долларов.

Индустрия беспошлинной торговли, впервые созданная на Хайнане в 2011 году, развивалась по мере того, как китайские потребители увеличивали располагаемый доход и интерес к путешествиям. В 2014 году государственная компания China Duty Free Group открыла крупнейшее в мире место беспошлинной торговли — Международный торговый комплекс беспошлинной торговли в Санье в заливе Хайтан, а в 2022 году компания планирует превзойти его, разместившись в столице провинции Хайкоу.

В 2019 году в рейтинге операторов беспошлинной торговли по выручке China Duty Free Group занимала четвертое место после Dufry, Lotte Duty Free и Shilla Duty Free, но к середине 2020 года China Duty Free Group укрепила свою позицию номер один. Помимо выдачи дополнительных лицензий операторам беспошлинной торговли на Хайнане, отказа от монополии китайской Duty Free Group, в настоящее время готовится ряд позитивных мер.

Ожидается, что позднее в этом году будет введена еще одна льгота, которая даст 10 миллионам жителей Хайнаня возможность беспошлинно приобретать товары на сумму до 30 000 юаней. Николь Чжан (Nicole Zhang), партнер, курирующий бизнес KPMG на Хайнане, сказала, что проект постановления уже согласован с центральным правительством, и категории продуктов в соответствии с предлагаемым правилом будут ориентированы на более доступные и быстро распространяющиеся потребительские товары.

К 2025 году структурные сдвиги вновь произойдут, когда на Хайнане произойдет выравнивание условий торговли между обычной розничной торговлей и беспошлинной торговлей. “После 2025 года обычные розничные торговцы по-прежнему будут платить налоги, но ставка налога будет намного ниже, чем сейчас”, — сказал Чжан. “Это будет однозначная цифра. И хотя игроки duty free формально не платят пошлину, они платят 4% роялти Министерству торговли.

Большинство иностранных инвесторов пока не знают об этом.”

Несмотря на все эти признаки бума, бренды рискуют быть вытесненными рынком. В прошлогоднем отчете Bain & Co. указывалось на ряд проблем роста. Ключом к этому было обеспечение баланса между необходимостью генерировать денежные средства, чтобы компенсировать крах других глобальных рынков, и сохранением целостности бренда. В Duty free действует скидка от 9 до 13 процентов, но на самом деле благодаря ряду скидок конечная цена может быть почти на 40 процентов ниже, чем в обычной рознице, что примерно вдвое превышает то, к чему обычно стремятся бренды.

Например, проживание в определенных отелях дает покупателям право на дополнительные 5-10%, которые могут быть объединены со скидками от участия в программе членства в розничном магазине беспошлинной торговли, сезонным предложением (например, на фестивале шопинга 5 мая) или оптовой сделкой (купи три, получи одну бесплатно). Косметика, срок годности которой истекает через год, также продается по цене, составляющей десятую часть обычной розничной цены.

При таком высоком спросе из-за закрытых границ у магазинов могут образовываться длинные очереди, а запасы обрабатываются бессистемно. В целом ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы и обучения персонала, хотя многие бренды направляют персонал в регион и перестраивают систему отчетности, чтобы лучше согласовать работу команд розничной торговли туристическими услугами и китайского рынка.

Еще одна часто встречающаяся критика заключается в том, что рынок косметики и аксессуаров процветает, но не имеет большого значения для одежды, и что за товарами, которые показывают хорошие результаты, стоит большой маркетинг. В то время как правительственные чиновники много говорят о своей цели создать новую торговую среду с инновационным и разнообразным ассортиментом, стимулируя такие группы, как L’Oreal и Shiseido, к запуску новых продуктов на недавно прошедшей Международной выставке потребительских товаров в Хайкоу, нынешняя реальность сильно отличается от этого.

Торговцы с серого рынка тяготеют к продуктам-блокбастерам, и хотя есть настоящие путешественники, многие из них покупают, чтобы подарить что-то другим, а также предпочитают не рисковать в своем выборе. “Это в первую очередь канал продаж для реселлеров, поэтому он будет работать для достаточно крупных брендов, чтобы реселлеры знали, что они могут продавать продукцию и не будут иметь просроченных запасов”, — сказал топ-менеджер косметического бренда, пожелавший остаться неназванным. “Если у небольшого бренда есть продукт-герой, то это всего лишь один или два предлагаемых продукта. У нас очень ограниченный выбор товаров в наших туристических магазинах.

Люди приходят туда не для того, чтобы знакомиться с новыми брендами и пробовать что-то новое. Они уже знают, чего хотят.

Источник также отметил, что оффшорная беспошлинная торговля на Хайнане работает по правилам, отличным от настоящей беспошлинной торговли.

Товары беспошлинной торговли на Хайнане по-прежнему должны быть зарегистрированы властями Китая, в то время как в аэропорту или на международных площадках брендам не нужно регистрировать каждую складскую единицу, чтобы продавать их. “Это не настоящая розничная торговля для путешествий”, — сказал исполнительный директор. “Регистрация продукта занимает от шести до восьми месяцев.

Это трудоемкий процесс, и если я буду прилагать усилия для регистрации, то я собираюсь запустить его на внутреннем рынке, потому что он большой. Я бы запустил его в Шанхае и продавал по внутренним каналам. Я не знаю, как изменятся правила в 2025 году. Возможно, это будет обычная международная беспошлинная торговля без регистрации.”

Тем не менее, долгосрочные перспективы Хайнаня выглядят убедительно. В настоящее время средний класс Китая, по оценкам, составляет около 400 миллионов человек. По прогнозам Института Брукингса, к 2027 году в средний класс войдут 1,2 миллиарда китайцев. Особенно для тех, кто приезжает впервые, Хайнань станет естественным выбором, поскольку здесь можно избежать визовых сложностей и языковых барьеров, что является большим преимуществом для тех, кто путешествует с престарелыми родителями или маленькими детьми на буксире — подобно тому, как американцы предпочитают Гавайи Центральной или Южной Америке, хотя международные направления могут быть дешевле и ближе, а ландшафты сопоставимы.

Еще одно соображение, которое следует принять во внимание, заключается в том, что китайским военным и большому числу государственных служащих и должностных лиц государственных предприятий запрещено покидать страну по соображениям национальной безопасности и бегства капитала. Для этой группы могут быть сделаны исключения в отношении международных поездок при особых обстоятельствах, но для этого необходимо подать заявку на получение разрешения на поездку за несколько месяцев.

Это означает, что для значительной части населения с высокой покупательной способностью, желающей отправиться на пляжный отдых в тропиках, есть только один реальный выбор: Хайнань. “Нынешний рынок все еще находится в зачаточном состоянии”, — подчеркнул Кейт Тэм, вице-президент DFS по стратегии и развитию бизнеса. “Состояние, которое мы наблюдаем сегодня, будет меняться по мере развития рынка, а вместе с ним и политики порта свободной торговли Хайнань.

Операторы беспошлинной торговли, естественно, начнут изучать способы повышения качества обслуживания, окружающей среды, опыта и партнерских отношений с брендами”.

Компания DFS, которая в начале этого года открыла концептуальный магазин в Хайкоу в партнерстве с Shenzhen Duty Free, планирует в течение следующих двух лет расширить его до площади в 323 000 квадратных футов, где разместится самый большой салон красоты в глобальной сети DFS. Компания LVMH Moet Hennessy, принадлежащая Louis Vuitton, заявила, что не сомневается в том, что Хайнань достигнет своих целей, и ожидает, что он станет крупнейшим и наиболее важным рынком в ее сети.

По словам главного исполнительного директора Tapestry в Азиатско-Тихоокеанском регионе Яна Бозека, после возобновления международных поездок и с учетом растущего рынка, на который можно ориентироваться, “некоторые люди продолжат ездить в Гонконг, некоторые — в Корею, а некоторые также отправятся на Хайнань. Так что это не ”или», а «еще», «и».

Бозек добавил: “Для меня риск заключается в том, что рост будет настолько значительным, что некоторые люди могут разочароваться в пути.

В прошлом году Хайнань посетили 60 миллионов туристов, а в первом квартале этого года их было более 20 миллионов. Все ли пройдет гладко и будет ли готова вся инфраструктура? Нет. Будут взлеты и падения — придется строить инфраструктуру, улучшать сервис, но я очень, очень уверен, что это произойдет. В конце концов, это будет грандиозно”.

Связанный:

Первомайские праздники в Китае Свидетельствуют о стабильном росте расходов на Поездки

Санья вот-вот станет популярным местом летнего шопинга в Китае

Шэньчжэнь и Гуанчжоу: южные центры Китая, о которых обязательно нужно знать