The Sage Group и Спейн Линдси создают партнерство для глобальных слияний и поглощений

Инвестиционный банк The Sage Group, базирующийся в Лос-Анджелесе, и лондонская компания по корпоративным финансам Spayne Lindsay &Co. заключили глобальное инвестиционное партнерство, которое объединяет их знания в потребительском секторе, опыт работы в инвестиционно-банковской сфере и сети взаимоотношений.

Sage и Spayne Lindsay останутся независимыми компаниями, но будут работать вместе, чтобы создать компанию с глобальным охватом потребительского сектора. В штате Sage и Spayne Lindsay работают 50 специалистов в области инвестиционного банкинга. Вместе обе фирмы завершили более 300 сделок на сумму в десятки миллиардов долларов по всей Европе и США. С. “Мы давно восхищаемся качеством работы Spayne Lindsay, знаниями отрасли, культурой и добросовестностью”, — сказал Марк Видергауз, главный исполнительный директор Sage Group. “Это сотрудничество предоставит нашим клиентам доступ к еще большим ресурсам и опыту в глобальном масштабе. Наши команды, возглавляемые партнерами, предоставляют индивидуальные консультации, основанные на глубоких знаниях отрасли, анализе рынка в режиме реального времени и многолетних отношениях с наиболее известными стратегическими покупателями и инвестиционными фондами по всему миру”.

Том Линдсей, партнер-основатель компании Spayne Lindsay, сказал: “Мы знаем Марка и всю команду Sage уже несколько лет, и мы во многом единомышленники.

Наши смежные области знаний в потребительском сегменте дополняют друг друга, и мы надеемся на более тесное сотрудничество. Партнерство Sage-Spayne Lindsay позволяет клиентам работать с действительно независимой международной консалтинговой фирмой, обладающей глубокими знаниями во всех подсекторах потребительского мира.

Это партнерство расширит наши возможности как географически, так и во многих ключевых потребительских секторах”.

На протяжении многих лет Sage консультировала такие компании, как Bombas по вопросам продажи Great Hill Partners, Chubbies по вопросам продажи Solo Stove, Blenders по вопросам продажи Safilo, Oribe Hair Care по вопросам продажи KAO, Glamglow по вопросам продажи Estee Lauder Cos. Inc., Toms Shoes о продаже Bain Capital и Honey Birdette о продаже Playboy Group, среди прочих.

Сделки Spayne Lindsay включали приобретение чайного бизнеса Unilever компанией CVC, Strong Roots — инвестиции от McCain, EAT — продажу Pret, Hippeas — инвестиции от The Craftory, Oatly — инвестиции от Verlinvest, Quorn — продажу Monde Nissan и приобретение Telmont Champagne американской компанией. Реми Куантро, среди прочих.

Партнерство охватит все сферы деятельности потребителей — от одежды, обуви и аксессуаров, средств красоты и личной гигиены до продуктов питания и напитков, а также быстрорастущих цифровых компаний. Компания Spayne Lindsay надеется воспользоваться опытом Sage в США и ее возможностями в консультировании премиальных потребительских брендов, в то время как Sage рассчитывает воспользоваться знаниями Spayne Lindsay о европейском рынке и навыками работы с продуктами питания, напитками и ресторанным бизнесом.

Кроме того, партнерство получит доступ к обширной международной сети аффилированных фирм в Азии, Центральной Европе, Африке и Австралазии, которые будут предлагать клиентам консультации специалистов глобального сектора. Видергауз сказал WWD, что его компания заключила половину сделок с иностранными покупателями и продавцами, “и это действительно укрепит ее позиции». Он отметил, что у Spayne Lindsay очень солидные банкиры, и ”у нас общая культура, к которой мы относимся очень серьезно“.

Он надеется, что это партнерство позволит Sage глубже внедриться в индустрию продуктов питания и напитков. “Я действительно думаю, что для нас это было упущенной возможностью”, — сказал Видергауз. Он отметил, что многие компании, с которыми он имеет дело, занимаются производством не только одежды и косметики, но и продуктов питания и напитков. “Мы постоянно общаемся с одними и теми же людьми.

В нашем портфолио есть пробелы”, — сказал он. Он отметил, что год для слияний и поглощений был очень удачным. “Наш бизнес показал отличные результаты во время пандемии. Другим компаниям повезло меньше”, — сказал Видергауз. На вопрос, чего он надеется достичь благодаря партнерству, Линдси ответил: “Объединение двух успешных бутиков по обе стороны Атлантики позволяет нам предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего уровня.

Международная команда специалистов по работе с клиентами по размеру и опыту не уступает крупнейшим инвестиционным банкам, сохраняя при этом независимость бутика. Sage также предоставляет нам более глубокие знания в определенных вертикалях. Поэтому мы надеемся обеспечить больший объем бизнеса в результате слияния, чем мы могли бы в качестве независимых операторов. Обсуждая темпы слияний и поглощений в Европе, Линдси сказал: “Бизнес слияний и поглощений в Европе продолжает оставаться очень устойчивым.

В настоящее время наши показатели лучше, чем в прошлом году, который стал для нас рекордным. Однако в 2022 году мы ожидаем некоторых препятствий из-за инфляции и проблем с цепочками поставок”.

Компания Spayne Lindsay & Co. была основана в 2004 году, и ее консультации могут включать в себя сделки по слияниям, поглощениям и продаже активов, управленческие покупки и выкуп акций, совместные инвестиции, привлечение заемных средств и акционерного капитала, а также рефинансирование.

Основанная в 2000 году, Sage предоставляет широкий спектр консультационных услуг по корпоративным финансам, включая слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризацию, участие в приватизации и заключение сделок о справедливости. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ:

Обновлено: Все самые привлекательные сделки по слияниям и поглощениям 2022 года.

Обзор года: Обзор слияний и поглощений в сфере красоты за 2021 год

Какие сделки по слияниям и поглощениям могут стать следующими в итальянской индустрии моды?

По данным «Делойта», активность в сфере слияний и поглощений в секторе роскоши высока, несмотря на COVID-19