О запуске файлов для IPO

Рассчитывайте на то, что Running станет последним брендом, который выйдет на открытый рынок. В понедельник швейцарский бренд running, инвестором и послом которого является Роджер Федерер, подал заявку на первичное публичное размещение акций на сумму 100 миллионов долларов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и диапазон цен на них пока не определены. Компания On подала заявку на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением “ONON”, сообщила компания в понедельник.

Согласно документам, поданным в понедельник, продажи On подскочили на 84%. на 6% за первые шесть месяцев 2021 года до 315,5 млн швейцарских франков по сравнению со 171 млн швейцарских франков годом ранее. Компания также сообщила о чистой прибыли в размере 3,8 млн швейцарских франков по сравнению с убытком в размере 33,1 млн швейцарских франков годом ранее.

Согласно заявлению, Северная Америка в настоящее время является крупнейшим рынком сбыта компании, объем продаж которой увеличился на 104,9 процента и составил 163,9 миллиона швейцарских франков, что составляет 52 процента от общего объема. На долю обуви по-прежнему приходится 95% от общего объема продаж бренда, но компания считает, что на рынке спортивной одежды стоимостью 174 миллиарда долларов также есть возможности для производства спортивной одежды с высокими эксплуатационными характеристиками.

Компания On была основана 11 лет назад бывшим профессиональным триатлонистом Оливье Бернхардом, который обратился к своим друзьям Аллеманну и Каспару Коппетти с просьбой изменить дизайн кроссовок для бега, чтобы придать бегу новые ощущения. Концепция, которую он искал, заключалась в мягкой посадке и взрывном взлете, или в том, что они описывают как “бег по облакам». ”С тех пор бренд, который является самым продаваемым брендом кроссовок для бега в Швейцарии, также закрепился на рынке стиля жизни в США. Прошлой осенью Роджер Федерер стал инвестором бренда, участвующим в разработке продукта, маркетинге и знакомстве с фанатами.

Он также был представителем бренда. На сегодняшний день бренд представлен примерно в 8100 оптовых магазинах дверей в более чем 60 странах, а также активно работает непосредственно с потребителями, на долю которых пришлось 37,7% от общего объема продаж в 2020 году и 36,6% в первой половине 2021 года.

По данным Reuters, после последнего раунда инвестирования компания On была оценена в 2 миллиарда долларов, и в рамках IPO она добивалась оценки в размере от 4 до 6 миллиардов долларов. Goldman Sachs &Co. LLC, Morgan Stanley и J. P. Morgan выступают в качестве совместных ведущих менеджеров по бухгалтерскому учету предлагаемого размещения, а Allen & Company LLC, инвестиционный банк UBS и Credit Suisse выступают в качестве совместных менеджеров по бухгалтерскому учету, говорится в сообщении компании. IPO бренда было ожидаемым, и On присоединяется к другим модным брендам, подающим заявки на IPO, включая Authentic Brands Group, The Honest Co., ThredUp и другие.