Lulu’s Fashion Lounge Планирует провести IPO с оценкой в 707 миллионов долларов

Стремительный прорыв моды на Уолл-стрит продолжается благодаря компании Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc., ориентированной на данные. Чико, Калифорния. Компания digital native установила диапазон первичного публичного размещения акций на уровне от 16 до 19 долларов за акцию, оценив бренд женской одежды в 595-706,6 миллиона долларов. Компания Lulu планирует продать 5,8 миллиона акций широкой публике, что означает выручку в размере около 89 миллионов долларов при средней цене размещения в 17,50 долларов. Компания планирует использовать эти деньги для погашения срочного займа на сумму 71,4 миллиона долларов и выкупа привилегированных акций на сумму 17,9 миллиона долларов. Процесс финансируется Goldman Sachs &amp., Co., BofA Securities и Jefferies, выведут компанию на открытый рынок, торгующийся на бирже Nasdaq по цене LVLU. Компания Lulu’s выходит на сцену в разгар IPO — любопытное сочетание сверхгорячего фондового рынка, неожиданно сильной потребительской пандемии и любви ко всему цифровому, что привлекло компании на рынок. Компании Rent the Runway, Olaplex Holdings, Warby Parker, On Holding и многие другие уже стали публичными.

Ожидается, что вскоре к ним присоединится Allbirds. Предложение Lulu станет своего рода знакомством для многих представителей отрасли, поскольку компания, основанная в 1996 году, в основном работала незаметно. В первый год пандемии компания сильно пострадала — выручка упала на 32,7% до 248,7 млн долларов в прошлом году при убытках в 19,8 млн долларов. Но в первой половине года компания Lulu’s начала восстанавливаться. Продажи за шесть месяцев выросли на 23,6 процента и составили 172,5 миллиона долларов, а чистая прибыль составила 4,2 миллиона долларов. “В отличие от традиционных ритейлеров, мы используем стратегию ”тестируй, изучай и заказывай заново», чтобы выводить на рынок сотни новых продуктов каждую неделю, мы тестируем их небольшими партиями, узнаем о потребительском спросе, а затем быстро заказываем новые продукты в большем объеме, чтобы оптимизировать прибыльность», — говорится в заявлении компании о регистрации. с Комиссией по ценным бумагам и биржам. “Эта стратегия позволяет нам быстро превращать новые продукты в прибыльные продажи на постоянной и повторяемой основе, сводя к минимуму риски, связанные с модой и трендами”.

В течение первого полугодия Lulu’s выпускала в среднем 236 новых продуктов в неделю. За 12 месяцев, закончившихся 3 октября, у бренда было около 2,5 миллионов активных покупателей.

Средняя розничная цена на единицу продукции составляет 50 долларов, что бренд называет “доступной роскошью”. Lulu считает себя не зависимой от стиля, но известна, в частности, своими платьями, ориентированными на поколение Z и миллениум, и нарядами для торжественных случаев. носить.

С апреля Lulu’s возглавляет главный исполнительный директор Дэвид Маккрайт, который ранее был генеральным директором антропологической группы Urban Outfitters Inc., а до этого — президентом Under Armour Inc. В честь офицера, H.I.G. Growth Partners по-прежнему будет владеть 35,1% акций компании.

Institutional Venture Partners и Инвестиционный совет пенсионного плана Канады будут владеть по 17,9% акций. Подробнее от WWD:

Хосе Невес из Farfetch о восстановлении Luxury, Palm Angels и многом другом.

Руководители Walmart, Macy’s, Gap, Nordstrom и Capri смотрят в будущее

В сфере моды: план Amazon по росту