Intercos Group Оценивает IPO в 1,3 миллиарда евро

МИЛАН — Группа компаний Intercos Group определила условия своего первичного публичного размещения акций на итальянской бирже, согласно которым стоимость производителя косметики составит от 1,1 до 1,3 миллиарда евро. После получения в среду одобрения проспекта эмиссии от наблюдательного органа Итальянской биржи CONSOB, компания подала запрос на допуск к торгам своими обыкновенными акциями на Mercato Telematico Azionario, или MTA, который является ведущим итальянским рынком акций, предназначенным для компаний среднего и крупного размера. Диапазон предлагаемых цен на акции был установлен в диапазоне от 12 до 14,50 евро.

Период размещения акций начнется в четверг и, как ожидается, завершится 28 октября (с возможностью продления или досрочного прекращения), в то время как торги, как ожидается, начнутся 2 ноября. Предложение предназначено для квалифицированных инвесторов в Европе и Великобритании, а также иностранных институциональных инвесторов.

В результате увеличения капитала компании было выпущено 5 миллионов новых обыкновенных акций, чистая выручка от которых будет направлена на развитие бизнеса группы и поддержку реализации ее стратегических целей. Предложение также будет включать продажу 21. 9 миллионов акций, подавляющее большинство из которых будет принадлежать ключевым акционерам фирмы — холдинговой компании CP7 Beauty Luxco Sarl, принадлежащей Каттертону, Инновационному фонду, который контролируется Пенсионным планом учителей Онтарио, Dafe 3000 и Dafe 4000, двум организациям, контролируемым основателем и исполнительным председателем Intercos Group Дарио Ferrari, а также собственные акции компании.

Ожидается, что Ferrari сохранит контроль над компанией за счет внедрения механизма расширения прав голоса. CP7 Beauty Luxco Sarl и Пенсионный план учителей Онтарио владеют 33,8 процентами акций и 20 процентами акций в год. 6 процентов акций компании, соответственно.

В прошлом году Феррари и его семейный холдинг Dafe подписали соглашение с филиалом Сингапурского суверенного фонда благосостояния GIC о продаже миноритарных долей в субхолдингах, контролирующих Intercos. В конце операции GIC владела миноритарным пакетом акций Dafe 3000 Srl, Dafe 4000 Srl и Dafe 5000 Srl, которые в совокупности контролируют 44,4 процента Intercos. В рамках размещения продающие акционеры предоставили опцион greenshoe в пользу совместных глобальных координаторов — BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS и Jefferies — на покупку примерно 2,6 млн акций. После завершения размещения, при условии полной реализации программы «гриншоу», в свободном обращении будут находиться около 29% акций компании.

Как сообщалось, ранее в этом месяце компания начала процедуру размещения на бирже после нескольких неудачных попыток в прошлом. Группа планировала провести IPO в прошлом году, но оно было отложено из-за пандемии и последующего изменения рыночных условий.

До этого планы листинга были отложены из-за неблагоприятного экономического климата в 2006 году, в то время как в 2014 году компания подала официальный запрос на листинг на Итальянской фондовой бирже, но в результате быстрого изменения ситуации она завершила свое роуд-шоу и за неделю до официального листинга опубликовала заявление об отзыве всего предложения, это еще раз указывает на ухудшение рыночных условий. Намеки на намерение продолжить реализацию этого плана вновь появились ранее в этом году, когда компания подписала соглашение с итальянским банком Intesa Sanpaolo о предоставлении финансирования в размере 30 миллионов евро, связанного с устойчивым развитием, для поддержки достижения своих целей в области ESG. Основанная в 1972 году компанией Ferrari в Аграте—Брианца, в 40 минутах езды от Милана, компания Intercos производит и поставляет губные помады, тени для век, тушь для ресниц, тональные кремы, пудры, карандаши, лаки для ногтей и средства по уходу за кожей примерно 680 клиентам по всему миру.

В компании работает около 5200 человек по всему миру, которые работают в 11 исследовательских центрах, 15 производственных предприятиях и 15 офисах продаж на трех континентах. В 2019 году выручка группы составила 712,7 млн евро, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

В частности, на косметику приходилось 66 процентов выручки, на средства для волос и тела — 20 процентов, а на оставшиеся 14 процентов — по уходу за кожей.