Intercos Group дебютирует на итальянской фондовой бирже Euronext в Милане

МИЛАН — наконец-то он включен в список. После многих неудачных попыток Intercos Group наконец—то дебютировала на итальянской бирже во вторник, и энтузиазм, вызванный этим событием, был ощутимым. На фоне ярких баннеров цвета фуксии с логотипом компании, украшающих здание Palazzo Mezzanotte, в котором находится Итальянская фондовая биржа, основатель и исполнительный председатель Дарио Феррари и главный исполнительный директор Ренато Семерари улыбались, когда они вместе звонили в колокольчик на церемонии открытия рынка.

По традиции, им также было предложено оставить сообщение в книге, прежде чем выступить с речью перед руководителями Биржи, а также их партнерами и членами правления. “Мы очень рады, что спустя 50 лет мы наконец-то повзрослели”, — написал Феррари в своем блоге, прежде чем от всего сердца поблагодарить свою команду и семью. Цена размещения акций была установлена на уровне 12,50 евро, что оценивало компанию в 1,2 миллиарда евро, но они выросли до 14 евро, когда рынок открылся во вторник, и достигли пика в 14,78 евро примерно через три часа после открытия.

Акции закрылись на уровне 14,60 евро. Феррари во время своего выступления объявил о решении обнародовать информацию на данный момент, с чем “не все согласились». Он сказал: ”были те, кто хотел отложить, и те, кто хотел заняться другими делами. Но я верю, что в следующем году все будет непросто: мы все знаем о проблемах с цепочкой поставок, инфляции и геополитических проблемах, не говоря уже о COVID-19. Потребуется время, прежде чем все это будет решено. Тем не менее, мы возглавляем компанию, которая доказала свою устойчивость и способность реагировать. Сегодня мы стали сильнее, у нас, как и у всех, по-прежнему есть проблемы с цепочкой поставок и логистикой, но я верю, что мы работаем хорошо и лучше рынка”.

Интуиция и страсть были сильными пилотами на протяжении всей карьеры Феррари, основавшего компанию в 1972 году. Но сочетание харизмы и честности, прагматизма и острого чувства юмора — это качества, которые отличают предпринимателя от других и которые были в полной мере продемонстрированы на церемонии. “Мне потребовалось 50 лет, вся моя жизнь, чтобы вывести эту компанию туда, где она находится сейчас.

Мы являемся лидерами в своем секторе, но наши доходы просто смехотворны по сравнению с другими отраслями”, — сказал он. “Если бы не то, что прошло 50 лет, я бы сказал, что сейчас мы начинаем получать удовольствие, имея в виду, что цитата даст нам другой имидж, другое положение и возможность представить себя [по-другому]. “Сейчас мы хотим расти, удвоить [бизнес] и делать больше”, — продолжил он в своей речи. “Позволит ли нам рынок это сделать? Я думаю, да, потому что мы довольно уникальная компания. Многие из нас копировали нас, но мы рады, что они делают это, потому что нам нравится конкуренция.

Тем не менее, наша бизнес-модель особенная, и мы будем продолжать ее совершенствовать”.

В первом полугодии 2021 года поставщик косметики сообщил о выручке в размере 314,6 млн евро, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До пандемии, в 2019 году, выручка компании составила 712,7 млн евро, при этом 66% выручки приходилось на косметику, 20% — на средства для волос и тела, а оставшиеся 14% — на средства по уходу за кожей.

В беседе с WWD после церемонии, когда он описал листинг как точку прибытия и отправную точку, он сказал, что “за 50 лет мы создали основу для будущего, потому что, если вдуматься, этого бизнеса не существовало, а также у нас были сомнения в том, заслуживает ли он продолжения». будущее. Мы поняли это только в начале 2000-х, и именно тогда мы нажали на педаль газа, стали более глобальными и начали вкладывать в инновации больше, чем кто-либо другой.

Так что теперь игра зависит только от нас”.

Компания Intercos, расположенная в Аграте—Брианце, в 40 минутах езды от Милана, производит и поставляет губные помады, тени для век, тушь для ресниц, тональные кремы, пудры, карандаши, лаки для ногтей и средства по уходу за кожей примерно 680 клиентам по всему миру. В компании работает около 5200 человек по всему миру, которые распределены по 11 исследовательским центрам, 15 производственным предприятиям и 15 офисам продаж на трех континентах.

На вопрос, изменится ли эта конфигурация с новыми приобретениями после объявления о продаже, Феррари покачал головой. “Я плохо разбираюсь в приобретениях, потому что никогда не могу найти что-то, что действительно убедило бы меня. Для меня приобретение конкурента того не стоит”, — сказал он, подчеркнув, что “операции, которые мы осуществляли, всегда были направлены на диверсификацию того, чем мы занимаемся”.

“Конечно, глобализация подтолкнет нас к поиску новых решений в Америке, где мы хотим активно развиваться, и в Китае, поскольку мы считаем, что будущее за ними”, — продолжил предприниматель.

Тем не менее, он сообщил, что вскоре будет завершена работа в Индии, поскольку это еще один ключевой рынок для роста компании. “Я продолжаю слышать, что более крупные [компании] поглощают более мелкие [компании]. Но давайте будем осторожны, сегодня быстрые продукты съедают медленные, поэтому вопрос уже не в размерах, а в скорости и в том, чтобы по-другому использовать возможности рынка.

Так что теперь мы должны быть большими и быстрыми”, — отметил Феррари. С этой целью руководитель призвал свою команду вернуться к работе, “но всегда помнить о том, что нужно бежать, бежать, бежать. Я бегал 50 лет, теперь твоя очередь”, — сказал он с улыбкой. Феррари также отметил работу своей дочери Арабеллы, которая является старшим вице—президентом компании по макияжу бизнес—подразделения, и Семерари во время роуд-шоу, на которое повлияли ограничения на поездки из-за пандемии. “С определенной точки зрения, это было легко, поскольку они не вставали из-за своих рабочих мест, но в то же время это было очень напряженно, поскольку общаться через экран непросто.

Но они явно преуспели, и результаты говорят сами за себя”, — сказал он. Как сообщалось, Intercos Group приступила к процедурам листинга в прошлом месяце. Общая стоимость размещения составила 318 миллионов евро, без учета потенциального использования возможности дополнительного размещения. В свободном обращении на момент допуска к торгам находилось 26,5% акций компании, что обеспечило Intercos рыночную капитализацию в размере около 1%. 19 миллиардов евро.

Intercos разместил около 25,4 млн акций, в том числе 3,5 млн новых обыкновенных акций, выпущенных в связи с увеличением капитала, и 21,9 млн существующих акций, размещенных ключевыми акционерами фирмы — холдинговой компанией CP7 Beauty LuxCo Sarl, принадлежащей L. Catterton, Инновационным фондом, который контролируется пенсионный план учителей провинции Онтарио, Dafe 3000 и Dafe 4000, две компании, контролируемые Ferrari, а также собственные акции компании. Самый заметный новичок на национальной фондовой бирже с точки зрения капитализации и собранного капитала в этом году, Intercos Group является пятой компанией, которая будет допущена в 2021 году на основной рынок итальянской биржи, которая с прошлой недели называется Euronext Milan, после ее приобретения общеевропейской биржей Euronext.

Фондовая биржа в апреле. “Это, несомненно, будет операция, которую мы запомним и которая запомнится в этом году”, — сказала Барбара Лунги, руководитель отдела первичного рынка акций биржи. “Вы могли бы выбрать другие рынки, но мы рады, что вы остановили свой выбор на Милане. Это признание центральной роли, которую играет эта фондовая биржа на международном рынке”, — добавила она, обращаясь к Ferrari.

Лунги также похвалила руководство компании за смелый перезапуск процедур IPO после того, как пандемия привела к приостановке ее первоначальных планов.