Гиганты розничной торговли предметами роскоши видят изменения в доходах своих портфелей в Китае

ЛОНДОН — По мере того, как крупнейшие застройщики коммерческой недвижимости Китая публикуют свои годовые и промежуточные результаты за 2020 год, начинает формироваться «тепловая карта» розничной торговли предметами роскоши после пандемии. В материковом Китае благодаря эффективным мерам по сдерживанию пандемии и правительственному стимулированию доверие потребителей восстановилось с середины 2020 года. Ограничения на международные поездки также привели к резкому росту расходов на предметы роскоши в крупных городах материкового Китая.

В то время как покупатели выстраиваются в очереди перед магазинами, несмотря на неоднократное повышение цен и ежегодный рост проникновения онлайн—услуг класса люкс в Китае примерно с 13 до 23 процентов в 2020 году, ведущим девелоперам торговых центров класса люкс удалось добиться рекордного роста продаж — на целых 60 процентов в годовом исчислении. Но в Гонконге ужесточение мер по социальному дистанцированию и ограничения на поездки через границу продолжали оказывать давление на сектор розничной торговли.

В течение года в основных районах города арендная плата в уличных магазинах, а также в торговых центрах премиум-класса снизилась на целых 80%. Компания Swire Pacific, разработчик одной из самых известных в Китае франшиз на роскошные торговые центры Taikoo series, отметила общее “значительное восстановление посещаемости и розничных продаж, особенно часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши” с марта 2020 года на материковой части Китая.

Несмотря на сокращение розничных продаж в стране на 3,9 процента в 2020 году, общие розничные продажи конгломерата, базирующегося в Гонконге, в материковом Китае выросли на 10 процентов в прошлом году и на 29 процентов во втором полугодии. Розничные продажи в магазинах Taikoo Hui в Гуанчжоу, Sino-Ocean Taikoo Li в Чэнду и HKRI Taikoo Hui в Шанхае в 2020 году выросли на 36%, 6% и 15% соответственно. Во втором полугодии рост составил 65%, 26% и 25% соответственно. Однако розничные продажи в Taikoo Li Sanlitun за тот же период упали на 18%, а в Indigo в Пекине — на 12%. Снижение во втором полугодии составило 1% и 17% соответственно. Валовой доход от аренды в розничном портфеле компании на материковой части Китая в 2020 году увеличился на 5% в годовом исчислении и составил 2%. 49 миллиардов гонконгских долларов, или 320 миллионов долларов. Между тем, в Гонконге, где с конца 2019 года общий объем розничных продаж в городе ежемесячно снижался, розничные продажи Swire Pacific в 2020 году снизились на 31 процент в торговом центре Pacific Place, на 18 процентов в Cityplaza и на 16 процентов в торговых точках Citygate. В ответ на сложные рыночные условия компания заявила, что арендные льготы предоставляются на определенные периоды в каждом конкретном случае для поддержки арендаторов и поддержания высокого уровня заполняемости.

The Wharf Holdings, владелец сети магазинов модной одежды Lane Crawford, IFS и торгового комплекса Times Square series, продемонстрировал наибольший рост в городе второго уровня Чанша, столице провинции Хунань. Несмотря на пандемию, выручка Changsha IFS, универсального мега-торгового центра для шоппинга, ресторанов, развлечений и активного образа жизни с более чем 370 брендами, увеличилась на 25 процентов, а операционная прибыль выросла на 55 процентов в 2020 году.

Розничные продажи за год выросли на 42 процента, лидируя в сегменте роскоши. Выручка Chengdu IFS в 2020 году увеличилась на 6 процентов, а операционная прибыль — на 12 процентов. За весь год розничные продажи выросли на 18%. Как и в случае с компанией Swire, восстановление Wharf Holdings во втором полугодии обратило вспять спад в первой половине 2020 года. Ряд маркетинговых инициатив, направленных на повышение продаж, и расширение базы лояльных VIP-клиентов помогли добиться рекордных продаж в ведущих торговых центрах компании. Выручка компании в материковом Китае в 2020 году увеличилась на 7 процентов до 4,201 миллиарда гонконгских долларов, или 543 миллионов долларов, а операционная прибыль — на 11 процентов до 2,57 миллиарда гонконгских долларов, или 331 миллиона долларов.

Стивен Нг, председатель правления и управляющий директор Wharf Holdings, сказал во время объявления о доходах, что рынок материкового Китая был поляризован на протяжении большей части второй половины 2020 года. “Элитная часть рынка очень сильна.. но в целом потребление, как мы видим, по-прежнему неаккуратно и определенно не так сильно, как в сфере предметов роскоши”, — сказал он, добавив, что эта тенденция наблюдается и в гостиничном секторе. В 2020 году гостиничный бренд премиум-класса Niccolo показал гораздо лучшие результаты, чем его более доступный родственный бренд Marco Polo.

За шесть месяцев, закончившихся 31 декабря, гонконгский девелопер Sun Hung Kai Properties увеличил валовой доход от аренды на материковой части страны на 15%, включая взносы от совместных предприятий и ассоциированных компаний. Компания не стала раскрывать показатели работы отдельных торговых центров, но заявила, что знаковые объекты группы, в том числе Шанхайский торговый центр IFC Mall, IAPM и One ITC в Шанхае, а также Parc Central и IGC, два совместных проекта в Гуанчжоу, находятся в авангарде роста спроса на розничные продажи предметов роскоши.

Доходы компании от аренды жилья в Гонконге снизились на 8% до 9,12 млрд гонконгских долларов, или 1,18 млрд долларов США. Компания заявила, что пандемия и нехватка туристов нанесли удар по ее отдельным торговым центрам и предприятиям, связанным с туризмом и досугом. Переговоры как о новых договорах аренды, так и о продлении срока их действия оставались сложными, что в краткосрочной перспективе может привести к снижению арендных ставок.

За шесть месяцев, закончившихся в декабре, продажи K11 в рамках концепции розничной торговли New World Development выросли на 35%. 31 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пяти торговых центрах K11, принадлежащих или управляемых группой в Шанхае, Ухане, Гуанчжоу и Шеньяне. Доходы от инвестиций в недвижимость в материковом Китае выросли на 3,6% до 874,6 млн гонконгских долларов, или 112 млн долларов США. В частности, продажи в шанхайском торговом центре K11 за этот период выросли на 37%.

Торговый центр в центре Шанхая в декабре прошлого года побил рекорд месячных продаж, а в Shenyang K11 был зафиксирован 50-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Гонконге доходы группы от инвестиций в недвижимость выросли на 7,1% до 1. 44 миллиарда гонконгских долларов, или 185,6 миллиона долларов, за этот период, а продажи K11 Art Mall и K11 MUSEA выросли на 56 процентов.

Торговый центр Hang Lung Group Plaza 66 в Шанхае, лидер в сфере розничной торговли предметами роскоши в городе, продемонстрировал 60-процентный рост розничных продаж за год, закончившийся 31 декабря, а доходы от аренды торгового центра выросли на 34 процента по сравнению с уровнем 2019 года. В Grand Gateway, еще одном более доступном по цене комплексе Hang Lung в Шанхае, розничные продажи выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и незначительно, но все же значительно.

Компания сообщила о своих торговых центрах lifestyle, а именно Palace 66 в Шеньяне, Parc 66 в Цзинане, Riverside 66 в Тяньцзине и Olympia 66 в Даляне, что восстановление было “постепенным”, что было вызвано снижением расходов в секторе, не связанном с роскошью. В 2020 году продажи этих объектов розничной торговли снизились.

Ронни Чан, председатель правления Hang Lung Properties, в то время комментировал прессе, что “во второй половине прошлого года, если вы выросли на 60 с лишним процентов, вы находитесь в самом низу списка наших элитных объектов недвижимости”.

В Гонконге, где находится штаб-квартира компании, тенденция роста доходов изменилась. Торговые центры, которые обслуживали местные сообщества массовыми предложениями, такие как Kornhill и Amoy Plaza, были более устойчивыми, в то время как недвижимость группы в Козуэй-Бэй, излюбленном месте отдыха туристов, пострадала.

Между тем, SKP, лидер розничной торговли предметами роскоши в Пекине, как сообщается, в прошлом году впервые превзошел показатели Harrods по продажам, которые были до пандемии, собрав более 17,7 млрд юаней, или 2 млрд фунтов стерлингов по текущему курсу, что на 17% больше, чем в прошлом году. В 2020 году магазин посетили более 15 миллионов человек, и в этом торговом центре находятся самые эффективные торговые точки многих брендов по всему миру, сообщил местной прессе один из партнеров Huamao Group по недвижимости.

Розничная сеть, принадлежащая Beijing Hualian Group, стремится ускорить свое расширение в ключевых городах с низкой покупательской способностью. После успешного открытия филиала в Сиане, в прошлом месяце SKP объявила о планах открыть новый флагманский магазин в Хух-Хото, Внутренняя Монголия.

SKP также объявила о планах по открытию новых магазинов в Чэнду, Куньмине и Ханчжоу. Другими ключевыми игроками на китайском рынке розничной торговли предметами роскоши являются государственная розничная франшиза China Resources Land The Mixc и Intime Retail от Alibaba.

Хотя данные об их розничной торговле не разглашаются, в местных СМИ широко сообщалось, что обе компании достигли впечатляющего роста во второй половине 2020 года и планируют стать региональными экономическими центрами. Новейшее флагманское дополнение Mixc, Shenzhen Bay MixC development, — это место, где Burberry открыла свой магазин площадью 5800 квадратных футов в сотрудничестве с владельцем WeChat, компанией Tencent.

В этом году здесь откроются магазины множества ведущих брендов класса люкс, включая Loewe, Goyard, Dior, Louis Vuitton, Hermes, Bulgari и Cartier, поскольку в заливе Шэньчжэнь, который находится в самом сердце района Большого залива и в нескольких минутах езды от Гонконга, проживают одни из самых богатых предпринимателей в Китае живут. Адриан Ченг, главный исполнительный директор New World Development, основатель K11 Group и C Ventures, также твердо верит в концепцию Greater Bay Area.

В прошлом году компания представила 11 Skies, a 3. Торговая площадь в 8 миллионов квадратных футов, а также рестораны, развлекательные заведения и офисы обошлись в 20 миллиардов гонконгских долларов, или 2,57 миллиарда долларов. Учитывая, что в долгосрочной перспективе этот объект будет способствовать возвращению туристов, он находится рядом с международным аэропортом Гонконга. Компания сообщила, что комплекс будет сдан поэтапно с 2022 по 2025 год. Связанный:

На Площади Плаза 66 в Шанхае годовой объем продаж вырос на 60%%

Burberry расширяет возможности шоппинга С помощью физического и цифрового магазина в Шэньчжэне

Мегакомплекс New World Development «11 Skies» в аэропорту Гонконга откроется в 2022 году

Шэньчжэнь и Гуанчжоу: Южные центры Китая, которые обязательно нужно знать