Galaxy Universal купит активные бренды Sequential за $330 млн

Активные бренды Sequential нашли нового владельца. Компания Galaxy Universal LLC сообщила в пятницу, что приобретет портфель активных брендов Sequential, в который входят бренды And1, Avia, Gaiam и SPRI. Ожидается, что сделка, стоимость которой составляет около 330 миллионов долларов, будет завершена к середине ноября и подлежит одобрению судом. Первоначально компания Galaxy рассматривалась в качестве основного претендента на покупку брендов, после того как в августе она предложила 333 миллиона долларов.

Нью-йоркская компания Galaxy занимается маркетингом, разработкой, продажей, поставками и производством спортивной и рабочей обуви в более чем 40 000 магазинах. Компания также владеет брендами Hi-Tec, Interceptor, Magnum, Tony Hawk и является лицензиатом брендов Justice, London Fog, And1 и Avia.

Galaxy является портфельной компанией Gainline Capital Partners, частной инвестиционной компании. Глобальная инвестиционная компания KRR, которая осуществляла долговое финансирование сделки, выступит в качестве соинвестора. “На этом постоянно меняющемся рынке мы занимаем стратегическую позицию, позволяющую нам соответствовать постоянно меняющимся ожиданиям клиентов”, — сказал главный исполнительный директор Galaxy Эдди Эссес. “Galaxy может предложить отличные бренды, уникальный дизайн и улучшенное качество по исключительным ценам”.

Sequential Brands Group Inc., которой также принадлежат бренды Jessica Simpson и Joe’s Jeans, в августе подала заявление о защите от банкротства по главе 11.

Компания заявила, что “значительная задолженность на ее корпоративном балансе” делает ее более не способной управлять своим портфелем. “Богатое наследие этих брендов в сочетании со страстью, опытом и непревзойденным послужным списком г-на Эссеса и его команды отличает эту инвестицию”, — сказал Аллан Вайнштейн, управляющий партнер Gainline. “Мы очень рады поддержать эту команду и развивать партнерство с Galaxy по мере расширения компании и появления возможностей для будущих приобретений”.

Согласно финансовым документам, по состоянию на 31 декабря 2020 года чистый долг Sequential составлял 452,3 миллиона долларов. Чтобы расплатиться с кредиторами, в этом году компания продала некоторые из своих брендов.

В августе Sequential продала бренды Ellen Tracy и Caribbean Joe Island Supply Co. компании GMA Group на общую сумму 20 миллионов долларов. В апреле компания также продала свой популярный спортивный бренд BBC International за 11 миллионов долларов. Джессика Симпсон рассказала FN в прошлом месяце, что они с матерью заключают сделку по выкупу оставшихся 62,5% акций ее бренда. В 2015 году Sequential приобрела контрольный пакет акций бренда, а Camuto Group продолжает выпускать обувь для коллекции. В настоящее время Джессике и Тине принадлежит 37,5% акций бренда.