Честное IPO косметической компании Джессики Альбы выходит на Уолл-стрит

Компания Джессики Альбы The Honest Co. Вышла на Уолл-стрит. Акции пионера чистой красоты подскочили в цене на 43,8 процента до 23 долларов после первичного публичного размещения акций компании в среду. Этот скачок оценил компанию на фондовой бирже Nasdaq в 2,1 миллиарда долларов. Теперь рыночная капитализация Honest — совокупная стоимость всех ее акций — будет расти с каждой секундой, поскольку инвесторы делают ставки на будущее компании, которая стремится к росту за счет новых продуктов Honest.

Com и на международном уровне. “Что сейчас важно, так это возможности, которые это IPO создает для честного мира”, — сказал Альба. “Мы с командой сосредоточены на нашей стратегии роста, и мы рады, что можем продолжать продвигать идеи здорового образа жизни в отрасли, продвигая нашу миссию вперед, вдохновляя всех любить осознанный образ жизни.. Всего за несколько коротких лет мы выросли и многому научились, и сегодня мы — современный бренд, который любят и которому доверяют потребители”.

В прошлом году международные продажи составили всего 2 процента от выручки Honest в размере 300,5 миллионов долларов, и компания отметила, что многие из 39 миллионов подписчиков Alba в социальных сетях находятся за пределами США, что создает основу для расширения.

Ник Влахос, главный исполнительный директор, который помогал компании развиваться на протяжении последних лет и готовить ее к публичному выходу, сказал: “The Honest Co. — Это бренд, ориентированный на цифровую среду и ориентированный на выполнение миссии, направленной на продвижение движения за чистый образ жизни, создание сообщества сознательных потребителей. Мы сосредоточены на нашей стратегии роста и уверены, что это IPO позволит нам еще больше повысить доступность и инновационность продуктов, чтобы удовлетворить потребности потребителей, независимо от того, чего они хотят от покупок — каждый день, в любом возрасте и на всех этапах жизни. ”

После IPO у компании появилось больше наличных средств — и новый вид ликвидной валюты в виде акций — для стимулирования роста и повышения прибыльности (чистые убытки сократились до $14,5 млн в прошлом году с $31,1 млн в 2019 году, поскольку валовая прибыль увеличилась на 370 базисных пунктов).

В интервью WWD Келли Кеннеди, финансовый директор, охарактеризовала это предложение как “один из дней в истории компании”.

“Сегодняшний день действительно стал началом”, — сказала Кеннеди. И она отметила, что это было праздничное начало, поскольку в среду был Синко де Майо, а Альба — самая молодая латиноамериканка в возрасте 40 лет, которая объявила о выходе компании на биржу.

Но теперь мы переходим к следующей главе. Кеннеди сказала, что Honest работает над созданием компании по производству потребительских упакованных товаров “следующего поколения”. “На рынке много CPG, и, как правило, они не сильно растут”, — сказала она. “Мы действительно являемся брендом стиля жизни, у нас широкий ассортимент продукции, и наши потребители предоставляют нам широкую лицензию”.

Таким образом, в то время как у гигантов потребительских товаров часто есть множество брендов, ориентированных на покупателей независимо друг от друга, Honest стремится привлечь покупателей один раз, а затем удержать их, выводя их на новые категории товаров под одним брендом по мере того, как они растут и формируют семьи.

Во многих отношениях рынок вернулся к тому, с чего начинал Honest, сделав акцент на “чистых” ингредиентах и цифровых продажах (55% доходов бренда приходится на его собственный веб-сайт и сайты электронной коммерции pure play). Honest — это всего лишь последняя компания, которая, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, вышла на фондовый рынок, который был невероятно оживленным, благодаря низким процентным ставкам, онлайн-покупкам и государственным стимулам.

Dr. Martens, MyTheresa, Poshmark и ThredUp также воспользовались преимуществами, предложив свои собственные предложения, в то время как другие, такие как Warby Ходят слухи, что Parker и Allbirds взвешивают свои варианты. IPO — это двухэтапный процесс, в ходе которого компания и ее спонсоры продают акции крупным институциональным инвесторам по установленной цене — цена размещения Honest составила 16 долларов за акцию, что является средней точкой прогнозируемого диапазона.

А затем эти инвесторы разворачиваются и продают акции на открытом рынке. В ходе размещения компания Honest продала 6,5 млн акций, собрав 103,2 млн долларов для использования на общекорпоративные цели. Но именно частная инвестиционная компания L Catterton предоставила большую часть акций для IPO, продав 15,5 млн акций за 247,2 млн долларов. Это хороший поворот для L Catterton, который называет себя крупнейшим в мире фондом, ориентированным на потребителя, и сформировал большой портфель компаний, связанных с модой, совсем недавно добавив Birkenstock.

В 2018 году компания L Catterton инвестировала в Honest 200 миллионов долларов, что означает, что она уже более чем вернула свои деньги и по—прежнему владеет 15,7 миллионами акций на сумму 362 миллиона долларов. Альба, которая основала компанию в 2011 году и является креативным директором и председателем правления, владела 5,6 миллионами акций, которые сейчас оцениваются в 129,8 миллиона долларов.

Фирма, которую основала Альба, разрослась до 191 сотрудника, но она по-прежнему остается центральной фигурой, привнося в нее как свои творческие способности, так и известность. В своем заявлении о регистрации для участия в IPO компания Honest описала Альбу как “всемирно признанного латиноамериканского бизнес-лидера, предпринимателя, адвоката, актрису и автора бестселлеров New York Times”.

Помимо работы в качестве исполнительного директора, Альба работает в отделе маркетинга Honest’s, а также заключила с компанией “соглашение о подобии”, от которого она может отказаться, предварительно уведомив об этом в письменной форме. “Мы считаем, что успех нашего бренда частично зависит от нашего постоянного сотрудничества с Джессикой Альбой”, — сказал Honest.

И теперь инвесторы и аналитики по всему миру будут постоянно отслеживать этот успех. Подробнее от WWD:

Приобретения в сфере роскоши только начинаются, так как крупные игроки консолидируются: HSBC

Уолл-стрит делает все большую ставку на ESG по мере укрепления устойчивого развития

Джессика Симпсон хочет выкупить свой бренд: Источники