Акции Zegna начинают торговаться в Нью-Йорке

НЬЮ—ЙОРК — Группа компаний Ermenegildo Zegna теперь является публичной компанией. “Это уникальный опыт и действительно исторический момент”, — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Gildo Zegna в понедельник утром, в первый день торгов, перед тем как ударить в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже, вызвав бурные аплодисменты.

Руководителя окружали его двоюродный брат Паоло Дзенья, его сын Эдоардо, художественный руководитель компании Алессандро Сартори, Андреа Бономи, основатель Investrindustrial, Том Браун и Родриго Базан, генеральный директор американской дизайнерской компании. “Я очень горжусь тем, что я итальянец, мы являемся послами Made in Italy и очень гордимся тем, что являемся первым итальянским домом моды, зарегистрированным в Нью-Йорке”, — сказал Зенья. Акции начали торговаться под тикером ZGN вскоре после 9:30 утра по цене $10,30.

В июле Zegna заявила, что планирует провести первичное публичное размещение акций. Итальянский производитель мужской одежды заключил коммерческое соглашение с Investindustrial Acquisition Corp., специализированной корпорацией по приобретению, спонсируемой инвестиционными дочерними компаниями Investindustrial VII LP. В ходе IPO IIAC привлекла общую валовую выручку в размере 402,5 миллионов долларов.

Новый трубный завод является дополнением к контракту на поставку труб стоимостью 250 миллионов долларов и соглашению о форвардной покупке на сумму 184,5 миллиона евро (с учетом корректировок) с аффилированным лицом IIAC, о котором было объявлено в июле прошлого года. Ожидается, что IPO позволит Zegna продолжить глобальную экспансию и наращивать производство за счет приобретений.

Семья Zegna по-прежнему контролирует компанию класса люкс, ее доля в которой составляет почти 66 процентов. Доля Investindustrial составляет около 13 процентов, и примерно 21 процент находится в свободном обращении. Исходя из суммы сделки, первоначальная стоимость объединенного предприятия составит 3,1 миллиарда долларов при рыночной капитализации в 2,4 миллиарда долларов. Валовая выручка от сделки составит около 761 миллиона долларов. В преддверии выхода на рынок гигант мужской одежды запустил масштабный проект по ребрендингу, в результате которого бренд будет называться просто Zegna.