Ожидается, что торги акциями Zegna начнутся в Нью-Йорке 20 декабря

МИЛАН. Назначена дата первого торгового дня группы компаний Ermenegildo Zegna Group. Итальянская группа производителей мужской одежды дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 декабря. Ожидается, что обыкновенные акции и варранты будут торговаться под тикерными обозначениями “ZGN” и “ZGN WS” соответственно. В июле Zegna заявила, что планирует провести первичное публичное размещение акций в рамках сделки, которая, как ожидается, принесет fashion group рыночную капитализацию в размере 2,5 миллиарда долларов. Итальянский гигант по производству мужской одежды заключил деловое соглашение с Investindustrial Acquisition Corp., специализированной корпорацией по приобретению, спонсируемой инвестиционными дочерними компаниями Investindustrial VII LP. Первоначальная дата торгов была назначена на внеочередном общем собрании, проведенном 15 декабря компанией Investindustrial Acquisition Corp. (“IIAC”), на котором были одобрены предложения по бизнесу и слиянию, о чем было сообщено Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Как сообщалось, первичное публичное размещение акций уже привлекло внимание инвесторов.

На прошлой неделе итальянская группа производителей мужской одежды и Investindustrial Acquisition Corp. Они заявили, что договорились “с некоторыми крупными институциональными и другими инвесторами” о дополнительных частных инвестициях в государственный фонд прямых инвестиций в размере до 125 миллионов долларов, “чтобы удовлетворить большую часть спроса”.

Этот шаг был согласован после “частных запросов от нескольких инвесторов”, которые выразили заинтересованность в объединении бизнеса между IIAC и Zegna.

В ходе IPO IIAC привлекла общую валовую выручку в размере 402,5 миллионов долларов. Новый трубный завод является дополнением к контракту на поставку труб стоимостью 250 миллионов долларов и соглашению о форвардной покупке на сумму 184,5 миллиона евро (с учетом корректировок) с аффилированным лицом IIAC, о котором было объявлено в июле прошлого года.

Ожидается, что IPO позволит Zegna продолжить глобальную экспансию и продолжить наращивать производство за счет приобретений. Семья Зенья продолжит контролировать компанию, ее доля составит около 62%. У Investindustrial будет 11% акций, а 27% будут находиться в свободном обращении. Исходя из суммы сделки, первоначальная стоимость объединенного предприятия составит 3,2 миллиарда долларов. В преддверии листинга гигант мужской одежды запустил масштабный проект по ребрендингу, в результате которого бренд будет называться просто Zegna.