Macy’s досрочно погашает задолженность

Благодаря улучшению бизнес-тенденций и финансовой дисциплины Macy’s Inc. Сможет погасить значительную часть долга значительно раньше запланированного срока. Во вторник Macy’s заявила, что погасит основную сумму в размере 1,3 миллиарда долларов по своим 8,375-процентным облигациям со сроком погашения в 2025 году 17 августа 2021 года. В Macy’s отметили, что добровольное досрочное погашение покрывает всю сумму выпущенных облигаций. “Инвестирование в прибыльный рост Macy’s Inc. Остается нашим приоритетом. Мы рады, что благодаря нашему дисциплинированному подходу к распределению капитала, особенно за последние 16 месяцев, в сочетании с восстановлением потребительского спроса, мы теперь имеем все возможности для того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем укреплении нашей долгосрочной финансовой стабильности и создании добавленной стоимости”, — Эдриан Митчелл, финансовый директор Macy.»s Inc.», — говорится в заявлении. “В результате погашения этого долгосрочного долга мы твердо стоим на пути к достижению целевого показателя левереджа или ниже него, а также к достижению финансового профиля инвестиционного уровня к концу года. Эти действия еще больше укрепляют наш баланс, позволяя нам инвестировать в наш бизнес, чтобы обеспечить высокую и устойчивую прибыль акционерам в качестве многоканального ритейлера с цифровым управлением”.

Облигации будут погашены компанией за 100 процентов от их основной суммы, плюс начисленные и невыплаченные проценты до даты погашения 17 августа, но без учета соответствующей премии, причитающейся держателям облигаций в связи с досрочным погашением.

В результате досрочного погашения Macy’s ожидает, что в третьем финансовом квартале компания понесет расходы до уплаты налогов, в основном связанные с признанием премии за погашение, и другие расходы в размере около 185 миллионов долларов. Эти расходы до уплаты налогов будут исключены из скорректированной разводненной прибыли на акцию.

Кроме того, Macy’s ожидает, что экономия на процентных расходах в годовом исчислении составит около 120 миллионов долларов. Ни начисления, ни экономия на процентных расходах не были предусмотрены в прогнозах на весь 2021 год, представленных в мае. По состоянию на 1 мая на балансе Macy’s было 4,56 миллиарда долларов долгосрочного долга и примерно 1,8 миллиарда долларов наличных и их эквивалентов. В результате погашения облигаций долг сократился примерно до 3,5 миллиардов долларов.